아우토크립트 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2025년 5월 7일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
아우토크립트 사업 개요
자율주행차 시대가 다가오면서 ‘자동차 사이버보안’의 중요성이 부각되고 있습니다. 그 중심에 있는 기업이 바로 아우토크립트(AutoCrypt)입니다.자동차가 점점 더 많은 네트워크와 연결되면서 외부 해킹 위협도 늘어나고 있으며, 이로 인해 차량 보안은 더 이상 선택이 아닌 필수 요소가 되었습니다.
아우토크립트는 자동차 연결성(Connectivity) 기반의 사이버보안 솔루션을 개발하는 기업입니다. 특히, 차량 외부 통신을 보호하는 V2X(Vehicle-to-Everything) 보안과 차량 내부 시스템을 보호하는 IVS(In-Vehicle System) 보안을 모두 아우르는 기술력을 보유하고 있습니다.
- 완성차 제조사와 협력해 차량 제어기에 보안 탑재
- 현대모비스와 IVI·ADAS 보안 프로젝트 진행
- 유럽 UNECE 규제(UNR155/156)에 대응 가능한 기술력 확보
아우토크립트 재무상태
재무 수익성 지표
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 업종평균 |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 23,050백만 | 21,315백만 | 11,918백만 | – |
| 영업이익(손실) | (17,188.0) | (19,792) | (17,565) | – |
| 당기순이익(손실) | (47,904.0) | (32,627) | (22,274) | – |
| 영업이익률 | N/A (적자) | N/A (적자) | N/A (적자) | 8.01% |
| 당기순이익률 | N/A (적자) | N/A (적자) | N/A (적자) | 4.24% |
아우토크립트는 3년 동안 매출이 약 2배 증가(2022년 → 2024년)하며 고성장세를 보였습니다. 하지만 같은 기간 영업비용도 비슷한 수준으로 증가하거나 유지되면서, 여전히 영업적자와 순손실이 지속되고 있습니다.
적자 요인으로 다음과 같습니다.
- 매출원가가 없고, 대부분의 비용이 인건비 및 연구개발비
- 차량 사이버보안이라는 초기 산업 단계에서 시장 선점을 위해 고급 인력 및 기술 확보에 집중
- 현대차, 현대모비스 등 주요 고객사 확보를 위한 선행 연구개발비 비중 높음
✔ 결론: 2022년부터 2024년까지 3년 연속 적자를 기록했음에도, 꾸준한 매출 성장세를 이어가고 있습니다. 특히, 2025년 1분기 실적 추정치까지 고려하면 2025년 역시 전년 대비 매출 증가가 예상됩니다.
재무 안정성 지표
| 지표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 업종 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 22.90% | 17.20% | 55.40% | 121.35% |
| 당좌비율 | 22.80% | 17.10% | 55.40% | 116.88% |
| 부채비율 | -206.30% | -178.10% | 460.10% | 79.00% |
| 차입금의존도 | 6.80% | 48.30% | 58.50% | 25.65% |
1.유동성 지표 ‘점진적 회복’
- 유동비율이 2022년 22.9%에서 2024년 55.4%로 상승하며, 유동성 위기 완화
- 자체 자금 일부로 단기차입금 상환, 장기차입 중심 구조로 리스크 분산
2. 부채비율 ‘자본잠식 해소로 급등’
- 2024년 전환상환우선주의 보통주 전환하여 부채 감소, 자본 증가
- 이에 따라 부채비율이 마이너스에서 460.1%로 현실화
3. 차입금의존도 ‘높지만 구조는 안정적’
- 2022년 6.8% → 2024년 58.5%까지 급등
- 다만, 2024년 신규 차입 대부분이 장기차입금 → 단기 유동부담 낮음
✔ 결론: 아우토크립트는 2024년을 기점으로 자본잠식 해소, 유동성 개선, 장기차입구조 확보 등 재무 안정성을 회복 중입니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 258억 원은 운영자금 약 173억 원, R&D 연구개발자금 약 52억 원, 신규인증취득비용 33억 원으로 모두 사용될 예정입니다.
아우토크립트 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.05.21(수)~22(목)
- 배정일 및 환불일 : 25.05.26(월)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가: 미정
- 희망 공모가 밴드: 18,700~22,000원
공모 정보
- 우리사주조합: 0주 (0%)
- 기관투자자: 980,000~1,050,000주 (70~75%)
- 일반청약: 350,000~420,000주 (25~30%)
- 공모금액: 261.8억원
- 환매청구권 : 부여됩니다. (상장일로부터 3개월까지 공모가격의 90% 가격으로 권리행사 가능)
- 주관사: 대신증권
유통가능물량
| 기간 | 유통가능물량 |
|---|---|
| 상장일 | 3,435,446주 |
| 상장 후 1개월 후 | 2,241,331주 |
| 상장 후 3개월 후 | 984,707주 |
| 상장 후 1년 후 | 204,516주 |
| 상장 후 3년 후 | 2,703,672주 |
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고전 | 공고전 | 공고전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 신청 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고전 |
| 1개월 | 공고전 |
| 3개월 | 공고전 |
| 6개월 | 공고전 |
| 총 수량 | 공고전 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 220,000원으로 동일합니다. (*희망공모가 상단 22,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 220,000원 |
청약한도
| 구분 | 최고청약한도 |
|---|---|
| 일반그룹 | 35,000~42,000주(100%) |
| 우대그룹 | 70,000~84,000주(200%) |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 아우토크립트 공모주 시초가 예상 범위는 13,200원~88,000원 입니다.
※ 수익 실현 도움 줄 아래 공모주도 함께 보시기 바랍니다.
