아스테라시스 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌최종 업데이트 날짜 : 2024년 12월 4일
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
아스테라시스 기업정보
사업분야
아스테라시스는 2015년 7월 설립되었으며, 안티에이징 관련 미용의료기기 생샌하는 기업입니다. 특히 고강도집속초음파(HIFU)와 (RF)를 이용한 피부미용의료기기를 국내 및 해외에서 판매하고 있습니다.
메인 제품모델은 고강도집속초음파 제품인 ‘Liftera’ 브랜드입니다. 이 제품은 시술 시 통증은 덜하면서 효과는 더 좋게 할 수 있는 강점이 있습니다.
주요 제품은 및 매출 비중은 다음과 같습니다.
| 제품 | 매출비율 |
|---|---|
| HIFU(고강도집속초음파)기기 | 26.64% |
| HIFU 소모품 | 66.3% |
| RF(비침습고주파) 기기 | 1.65% |
| RF 소모품 | 0.89% |
| 스킨케어 및 기타 화장품 등 | 4.52% |
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 140억원, 22년 156억원, 23년 175원, 24년 반기 113억원 지속적으로 상승하는 추세입니다.
영업이익은 21년 25억원, 22년 17억원, 23년 15억원으로 감소하였으나 24년 반기 15억원으로 개선되었습니다.
당기순이익은 21년 21억원, 22년 12원, 23년 9억원으로 감소하였으나 24년 반기 7억원으로 개선되었습니다.
매출 대비 수익성이 낮은 수준입니다. 이는 시장점유율 확대와 지속적인 성장을 위하여 기기 소모품 대비 이익률이 낮은 장비 매출에 집중하였기 때문입니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 116.7%, 22년 120.12%, 23년 117.78%, 24년 반기 128.37%로 업종평균 172.12% 보다 상회한 수준입니다.
부채비율은 21년 183.11%, 22년 168.43%, 23년 148.25%, 24년 140.86%로 업종평균 94.35% 보다 상회한 수준입니다.
차입금의존도는 21년 43.72%, 22년 39.25%, 23년 39.67%, 24년 반기 40.5%로 업종평균 28.94%보다 상회한 수준입니다.
재무 안정성 지표는 업종평균 대비 열위한 수준을 보이고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 145억원을 운영자금 약 5억원, 시설자금 140억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고 전 | 공고 전 | 공고 전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고 전 |
| 1개월 | 공고 전 |
| 3개월 | 공고 전 |
| 6개월 | 공고 전 |
| 총 수량 | 공고 전 |
아스테라시스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.01.14~01.15
- 배정일 및 환불일 : 25.01.17
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가 : 미정
- 희망공모가 밴드 : 4,000~4,600원
| ✔ 희망공모가 산출 – 주당 평가가액 : 5,506원 – 평가액 대비 할인율 : 27.36%~16.46% |
공모 정보
- 우리사주조합 : 182,500주 (5%)
- 기관투자자 : 2,372,500~2,555,000주(68.76~73.76%)
- 일반청약자 : 912,500~1,095,000주(25~30%)
- 균등물량 : 456,250~547,500주
- 공모금액 : 146억원
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
유통가능물량
상장 직후 유통가능물량은 13,369,107주 (36.61%) 입니다. 상장 후 시점에 따른 유통가능물량 참고하시기 바랍니다.
| 기간 | 주식수(주) | 비율 |
|---|---|---|
| 상장일 | 13,369,107 | 36.61% |
| 상장 1개월 후 | 19,421,407 | 53.19% |
| 상장 3개월 후 | 19,530,907 | 53.49% |
| 상장 6개월 후 | 36,332,142 | 99.5% |
| 상장 1년 후 | 36,514,642 | 100% |
주관사 정보
| 주관사 | DB금융투자 |
| 비대면 계좌개설 | 청약일까지 |
| 온라인 청약수수료 | 면제 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 46,000원입니다. (*희망공모가 상단 4,600원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | *46,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
(*희망공모가 상단 4,600원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 청약한도율 | 청약한도(주) | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 91,250~109,500 | 2억987.5만~2억5185만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 아스테라시스 공모주 시초가 예상 범위는 2,760원~18,400원 입니다.
