씨어스테크놀로지 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금 정리하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 6월 12일 : 청약경쟁률 업데이트)
씨어스테크놀로지 기업정보
사업분야
2009년 8월에 설립되었고, 생체신호 분석 AI알고리즘과 웨어러블 의료기기를 이용한 플랫폼 기술을 기반으로 국내외 의료기관을 대상으로 진단지원 서비스와 환자모니텅링 서비스를 제공하고 있습니다.
주요제품으로는 웨어러블 의료기기, 웨어러블 점착제품, 환자중앙감시장치, 심전도 검사 솔루션, 입원환자 모니터링 솔루션이 있습니다.
2020년 부정맥 스크리닝 및 진단을 위한 장시간 웨어러블 심전도 분석서비스 mobiCARE™ 출시되었으며, 주요 매출처로서는 대웅제약, (학)일송학원한림대성심병원 등 있습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
최근 3년 동안 매출액은 흑자 유지되고 있으나 지속적인 사업확장에도 불구하고 최근 3년 동안 영업손실 기록하고 있습니다.
(2) 재무 안정성
지속적인 적자로 인해 2019년 부채비율 -146.6% 이었으나 지속적인 보통주 유상증자를 통해 부채비율이 2022년에는 18.24% 개선되었습니다. 2023년에는 당기순손실, 사무실 이전으로 인해 부채비율이 93.23%로 증가하였습니다. 유동비율과 당좌비율은 투자금 유치로 인해 업종 평균 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적인 재무 안정성은 2022년 업종평균보다 열위한 수준을 보여주고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 133억원을 운영자금 약 39억 원, 채무상환자금 약 33억 원, 연구개발자금 61억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관 경쟁률 1084.39:1 입니다. (참여건수 : 2,260, 신청주식수 : 1,057,280,000건 )
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 2.06%입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 4,750,000 |
| 1개월 | 2,816,000 |
| 3개월 | 3,230,000 |
| 6개월 | 10,992,000 |
| 총 수량 | 21,788,000 |
씨어스테크놀로지 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.06.10.(월)~2024.06.11.(화)
- 배정일 및 환불일 : 2024.06.13.(목)
- 상장일 : 2024.06.19(수)
공모가
- 확정 공모가 : 17,000원
- 희망 공모가 밴드: 10,500원 ~ 14,000원
📌 공모가는 희망공모가 상단인 14,000원보다 20% 초과한 금액인 17,000원으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 325,000~390,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 162,500~195,000 주
- 공모금액 : 221억 원
- 청약 경쟁률 :1436.96:1 (비례 2874:1)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 12,293,880주 중 29.22%에 해당하는 3,592,656주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여됩니다. 공모가격의 90%로 상장일로부터 6개월까지 행사 가능합니다.
주간사 정보
| 주간사 | 한국투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일까지 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 425,000원 입니다. (희망공모가 상단 14,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 50주 | 425,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 10,000~13,000주 | 8500만원~1억1050만원 |
| 200%(우대) | 20,000~26,000주 | 1억7000만원~2억2100만원 |
| 300%(우대) | 30,000~39,000주 | 2억5500만원~3억3150만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 씨어스테크놀로지 공모주 시초가 예상 범위는 10,200원~68,000원 입니다. (희망공모가 상단 14,000원 기준이며, 추후 공모가 확정되면 업데이트 할 예정입니다.)
