씨메스 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 9월 11일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
씨메스 기업정보
사업분야
씨메스는 2014년 설립되었고, 3차원 비전기술, AI기술, 산업용 로봇 제어기술을 기반으로 하여 지능형 로봇 솔루션과 3D 검사 솔루션을 주축으로 제공하는 AI 로보틱스 전문기업입니다. 사업 부문은 크게 지능형 로봇 솔루션, 3D 검사 솔루션으로 구분됩니다.
지능형 로봇 솔루션
물류 솔루션과 제조 솔루션으로 구분됩니다.
| – 물류 솔루션 : 다양한 산업에서 활용이 가능하여 물류기업 뿐만 아니라 제조기업의 자체 물류 현장에서의 활용됨. (주요 고객 쿠팡, CJ대한통운, 롯데, LG CNS 등) – 제조 솔루션 : 부품의 로딩ㆍ언로딩, 페인트나 본드의 디스펜싱, 부품의 조립 등의 솔루션을 공급함 (주요 고객 현대ㆍ기아차, 만도, 현대모비스, 태광, 창신, LG전자 등) |
3D 검사 솔루션
자동차 부품 검사와 이차전지 검사로 구분됩니다.
| – 자동차 부품 검사 : 커넥터 핀 등의 부품 3D 검사를 진행함 (주요 고객 컨티넨탈, 비테스코, 만도, 현대모비스 등 자동차 부품회사들) – 이차전지 검사 : 주로 전기차에 사용되는 원통형 이차전지의 다양한 3D 검사를 진행 (주요 고객사 LG에너지솔루션) |
재무상태
(1) 재무 수익성
• 매출액은 21년 2,555백만원, 22년 4,680백만원 23년 7,639백만원, 24년 반기 1,899백만 원으로 매년 꾸준하게 성장하였습니다.
• 매출원가 및 판매비와 관리비의 증가때문에 영업이익은 21년 -2,659백만원, 22년 -6,747백만원, 23년 -9,988백만원, 24년 반기 -7,545백만원으로 지속적인 적자를 기록하고 있습니다.
• 영업이익률은 21년 -104.1%, 22년 -144.2%, 23년 -130.7%, 24년 반기 -397.4%로 지속적인 적자를 기록하고 있습니다.
전반적으로 수익성은 손실 유지 중이기 하나, 하반기에 공급이 완료되는 수주가 증가하여 매출액이 증가하면 영업이익 개선될 수 있습니다.
(2) 재무 안정성
• 부채비율은 21년 802.7%, 22년 자본잠식였으나 23년 전환상환우선주가 전액 보통주로 전환되면서 23.9%으로 개선되었습니다. 현재 24년 반기 49.1% 으로 업종 평균 101.4% 보다 우월한 수준입니다.
• 유동비율은 21년 106.4%, 22년 75.3%, 23년 898.0%으로 개선되어, 현재 24년 반기 337.0% 으로 업종 평균 163.0%보다 우월한 수준입니다.
• 차입금의존도 21년 4.6%, 22년 0.0%, 23년 7.4%이며, 현재 24년 반기 12.5% 으로 증가하였으나 업종평균 28.1%보다는 낮습니다.
전반적인 재무안정성은 2023년 전환상환우선주의 보통주 전환 기점으로 부채감소 및 자본증가로 인해 개선되었습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 446억원을 시설자금 173억원, 운영자금 193억, 채무상환자금 23억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고 전 | 공고 전 | 공고 전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고 전 |
| 1개월 | 공고 전 |
| 3개월 | 공고 전 |
| 6개월 | 공고 전 |
| 총 수량 | 공고 전 |
씨메스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.10.15(화)~16(수)
- 배정일 및 환불일 : 24.10.18(금)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가 : 미정
- 희망 공모가 밴드 : 20,000~24,000원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 575,000~690,000주(25~30%)
- 균등물량 : 287,500~345,000주
- 공모금액 : 520억원
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 3,902,142주(34.07%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 삼성증권, 유진투자증권, 유안타증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약일 직전일까지 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 (유안타 3,000원) |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 240,000원 입니다. (*희망공모가 상단 24,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | *240,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
① 삼성증권
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 25,000주~30,000주 | 3억~3억6000만원 |
| 200%(우대) | 50,000주~60,000주 | 6억~7억2000만원 |
② 유진투자증권
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100% | 11,000주~14,000주 | 1억3200만 ~1억6800만원 |
③ 유안타증권
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(*일반A) | 1,600주~1,900주 | 1920만~2280만원 |
| 100%(*일반B) | 800주 ~900주 | 960만원~1080만원 |
| 200%(우대) | 3,200주~3,800주 | 3840만~4560만원 |
*일반A 고객 : 우대에 해당하지 않는 고객 중 청약일(초일) 기준 직전월 3개월 평잔 1천만원 이상 충족 고객
*일반B 고객 : 우대 및 일반A에 해당하지 않는 고객
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 씨메스 공모주 시초가 예상 범위는 14,400원~96,000원 입니다.
