쓰리에이로직스 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 12월 13일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
쓰리에이로직스 기업정보
사업분야
쓰리에이로직스는 2004년 설립된 국내 유일의 근거리 무선 통신 칩 전문 설계업체입니다. 2006년 국내 최초로 13.56MHz 대역 *RFID 리더 칩을 국산화 성공하고 이후 *NFC 리더 칩을 양산하였습니다.
최근에는 NFC 다이나믹 태그 칩을 상용화하는 등 NFC 칩 제품 범위를 확대하고 있습니다. NFC는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 웨어러블 전자장치, 카메라, 프린터, 결제, 발권, 게임 애플리케이션 등에 널리 사용되고 있습니다.
| *용어 정리 • RFID : 무선인식이라고도 하며, 반도체 칩이 내장된 태그(Tag), 라벨(Label), 카드(Card) 등의 저장된 데이터를 무선주파수를 이용하여 비접촉으로 읽어내는 인식시스템 • NFC : 10cm 거리에서 13.56MHz의 주파수로 두 전자기기가 통신할 수 있는 무선통신 기술 |
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 150억원, 22년 188억원, 23년 141억원, 24년 반기 98억원 매출 기록하였습니다.
영업이익은 21년 -11억원, 22년 -8억원, 23년 -8억원으로 적자였으나, 최근 24년 반기 11억원으로 개선되었습니다.
당기순이익은 21년 -30억원, 22년 -76억원, 23년 -127억원 적자였으나,최근 24년 반기 7억원으로 개선되었습니다.
2021년부터 2023년까지 자산으로 인식된 개발비의 무형자산상각비가 발생으로 인해 지속적인 영업손실을 기록하였습니다. 무형자산으로 인식된 개발비 중 상각대상자산은 2023년말 기준 모두 상각 완료되어 전년도 대비 2024년 반기 수익성이 개선되었습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 57.63%, 22년 82.50%, 23년 177.63%로 지속적으로 개선되었으며, 24년 반기 129.39%는 업종 평균 163.38%보다 낮은 수준을 보여주고 있습니다.
부채비율은 21년 14,492.73%, 22년 1,093.83%, 23년 145.36%, 24년 반기 127.60%로 지속적으로 개선되었으나, 업종 평균 96.39% 비해 높은 수준입니다.
차입금의존도는 21년 69.32%, 22년 67.75%, 23년 55.54%, 24년 반기 51.94%이며, 업종 평균 29.21%보다 의존도가 높은 상태입니다.
지속적인 상환전환우선주의 보통주 전환과 유상증자를 통해 재무 안정성 개선되었으나 업종평균보다 낮은 재무 안정성을 보여주고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 286억원을 운영자금 86억원, 채무상환자금 200억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 129.1:1 | 760 | 171,747,800 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 1개월 | 1,400 |
| 총 수량 | 1,400 |
쓰리에이로직스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.12.13(금)~16(금)
- 배정일 및 환불일 : 24.12.18(수)
- 상장일 : 24.12.26(목)
공모가
- 확정 공모가 : 11,000원
- 희망 공모가 밴드 : 15,700~18,200원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 464,350주(25%)
- 균등물량 : 232,175주
- 공모금액 : 204억원
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 2,992,034주(32.22%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
- 청약 경쟁률 : 58.46:1 (비례 117:1)
주관사 정보
| 주관사 | 미래에셋증권, 신한투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 기간 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 주관사마다 상이합니다. (*희망공모가 상단 18,200원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 주관사 | 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|---|
| 미래에셋 | 20주 | *111,000원 |
| 신한투자 | 10주 | *55,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
(*희망공모가 상단 18,200원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
①미래에셋증권
| 청약한도율 | 청약한도 |
|---|---|
| 100%(일반) | 16,000~19,000주 |
| 200%(우대) | 32,000~38,000주 |
②신한투자증권
| 청약한도율 | 청약한도 |
|---|---|
| 100%(일반) | 4,500~5,000주 |
| 200%(우대) | 9,000~10,000주 |
| 300%(우대) | 13,500~15,000주 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 쓰리에이로직스 공모주 시초가 예상 범위는 6,600원~44,000원 입니다.
