쓰리빌리언 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 11월 3일)
쓰리빌리언 기업정보
사업분야
쓰리빌리언은 2016년 설립되었으며, AI 희귀 유전질환 진단 검사 서비스를 제공하는 기업입니다. 인공지능을 활용하여 인간 유전자에서 발견되는 수많은 유전변이의 병원성을 자동으로 판독하는 기술을 독자적으로 개발하였습니다.
희귀 유전질환 환자 진단 검사 과정에서 축적되는 환자 유전체 데이터와 유전변이 정보를 활용해 희귀 유전질환에 적용 가능한 신약 물질을 발굴하는 신사업을 추진하고 있습니다.
주요 매출처는 양산부산대병원, 서울대병원, 서울아산병원, 한국노바티스,한국희귀질환협회, GENDA SA, Kuala Lumpur Hospital, Mass Diagnostics 등 있습니다. (👉 쓰리빌리언 홈페이지)
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 55억원, 22년 83억원, 23년 273원, 24년 반기 221억원으로 성장하였습니다.
영업이익은 21년 -66억원, 22년 -82억원, 23년 -83억원, 24년 반기 -35억원으로 지속적으로 손실 기록하고 있습니다.
매출은 성장하고 있으나 공동연구 및 소규모 검사 체험 등 Free Trial 제공, 학회 및 전시회를 활용한 영업/마케팅 활동 등 영업활동 관련 비용으로 인해 적자 지속되고 있습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 1490.25%, 22년 227.50%, 23년 167.36%, 24년 반기 973.11% 으로 동종 영업 평균 13.49% 보다 우위한 수준입니다.
부채비율은 21년 10.03%, 22년 69.56%, 23년 93.95%, 24년 반기 9.99% 으로 동종 영업 평균 136.47% 보다 우위한 수준입니다.
20년까지는 자본잠식 상태였으나 2021년 모든 우선주 전환에 따라 자본잠식에서 벗어난 후 재무 안정성은 양호한 상태를 유지 중입니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 142억원을 시설자금 37억원, 운영자금 44억원, 연구개발비 60억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 254.59 :1 | 809 | 570,286,300 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약 비율은 0.93%이며, 확약 기간은 6개월입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 6개월 | 5,276,000 |
| 총 수량 | 5,276,000 |
쓰리빌리언 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.11.05(화)~06(수)
- 배정일 및 환불일 : 24.11.08(금)
- 상장일 : 24.11.14(목)
| 📌’신한스팩15호 ‘ 동시 청약 예정입니다. 📌단독 상장 예정입니다. |
공모가
- 확정 공모가 : 4,500원
- 희망 공모가 밴드 : 4,500~6,500원
| 📌공모가는 희망공모가 밴드 하단인 4,500원으로 확정되었습니다. |
공모 정보
- 우리사주조합 : 160,000주(5%)
- 기관투자자 : 2,240,000주 (70%)
- 일반청약 : 800,000주(25%)
- 균등물량 : 400,000주
- 공모금액 : 144억원
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 31,444,038주(32.90%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
- 청약 경쟁률 : 23.32:1 (비례 47:1)
주관사 정보
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 112,500원입니다. (*희망공모가 상단 6,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 50주 | 112,500원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 26,000~32,000주 | 5850만원~7200만원 |
| 200%(우대) | 52,000~64,000주 | 1억1700만원~1억4400만원 |
| 300%(우대) | 78,000~96,000주 | 1억7550만원~2억1600만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 쓰리빌리언 공모주 시초가 예상 범위는 2,700원~18,000원 입니다.
