시프트업 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금 정리하였습니다. 대어 IPO인 만큼 기업정보, 주관사 정보 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 살펴보겠습니다.
증권신고서 기반하여 정리하였습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 7월 10일 : 청약 경쟁률)
시프트업 기업정보
사업분야
시프트업은 2013년 12월에 설립되었으며, 게임 개발 사업을 하는 글로벌 게임 회사입니다.
첫 개발 게임 <데스티니 차일드> 는 글로벌 시장에서 인정받았습니다. 대표 게임으로 <승리의 여신: 니케> 등 게임 IP 서비스를 전세계 약 150여 개국 이상에서 서비스하고 있습니다.
2024년 4월 AAA급 콘솔게임 신작 <스텔라 블레이드> 출시되었고, 미국, 영국, 캐나다, 독일, 이탈리아, 일본, 프랑스, 브라질 등 8개국에서 PlayStaion Store 판매량 기준 1위를 기록하였습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
2022년 신규 모바일게임 <승리의 여신: 니케>를 성공적으로 출시하면서 영업이익(매출액) 2022년 661억 원, 2023년 1686억 원으로 급격하게 매출 성장하였습니다.
최근 영업이익률은 2022년 27.6%, 2023년 65.9%, 2024년 1분기 69.4%로 큰 폭으로 개선되었습니다. 지속적인 신규 인력 채용 및 게임 개발 투자로 인해 영업비용이 꾸준히 증가함에도 불구하고 <승리의 여신: 니케>의 성공으로 인한 영업수익 증가로 영업이익률 성장 유지하고 있습니다.
(2) 재무 안정성
2023년 매출 증가 및 흑자 전환으로 인한 현금 유입이 늘어나면서 재무 안정성은 크게 개선된 것을 볼 수 있습니다.
유동비율은 2022년 171.9%, 2023년 1,582.3%, 2024년 1분기 1653.4%로 큰 폭으로 상승하였으며, 업종평균 164%보다 더 높은 수준입니다.
부채비율은 2022년 169.4%, 2023년 12.6%로, 2024년 1분기 10.8%로 크게 개선되었으며, 업종평균 78.6%를 크게 하회하고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 3,364억원을 시설자금 약 964억 원, 운영자금 약 2400억 원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관 수요예측 결과 225.94:1 입니다. (참여건수 : 2,164 건, 신청주식수 :1,228,554,663주)
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약 비율 32.98% 입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 30,766,308 |
| 1개월 | 126,408,000 |
| 3개월 | 183,497,000 |
| 6개월 | 64,545,000 |
| 총 수량 | 405,216,308 |
시프트업 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.07.02(화)~03(수)
- 배정일 및 환불일 : 2024.07.05(금)
- 상장일 : 2024.07.11(목)
공모가
- 확정 공모가 : 60,000원
- 희망 공모가 밴드: 47,000원 ~ 60,000원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 1,812,500 주 (25%)
- 균등물량 : 906,250주
- 공모금액 : 4,350억 원
- 청약 경쟁률 : 341.24:1 (비례 682:1)
- 유통가능물량 : 의무보유 수량을 제외한 주식수 10,454,535주 (18.02%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 비대면 계좌개설 | 온라인 청약수수료 |
|---|---|---|
| 한국투자증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
| NH투자증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
| 신한투자증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
한국투자/NH투자/신한투자증권에서 균등배정 받기 위한 최소 증거금은 300,000원 입니다. (*희망공모가 상단 60,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 300,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
①한국투자증권
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 50%(일반) | 14,000~17,000주 | 4억2000만원~5억1000만원 |
| 100%(준우대) | 28,000~34,000주 | 8억4000만원~10억2000만원 |
| 200%(우대) | 56,000~68,000주 | 16억8000만원~20억4000만원 |
| 300%(우대) | 84,000~102,000주 | 25억2000만원~30억6000만원 |
②NH투자증권
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 26,000~30,000주 | 7억8000만원~9억원 |
| 150%(우대) | 39,000~45,000주 | 11억7000만원~13억5000만원 |
| 200%(우대) | 52,000~60,000주 | 15억6000만원~18억원 |
| 250%(우대) | 65,000~75,000주 | 19억5000만원~22억5000만원 |
| 300%(우대) | 78,000~90,000주 | 23억4000만원~27억원 |
③신한투자증권
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 3,500~4,300주 | 1억500만원~1억2900만원 |
| 200%(우대) | 7,000~8,600주 | 2억1000만원~2억5800만원 |
| 300%(우대) | 10,500~12,900주 | 3억1500만원~3억8700만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 시프트업 공모주 시초가 예상 범위는 36,000원~240,000원 입니다.
