삼현 공모주 수요예측 결과 공모가, 기관 경쟁률 및 의무보유확약 확정입니다. 이외 공모 일정 (청약일, 환불일, 상장일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용계획), 주간사, 시초가 범위 살펴보겠습니다.
글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 3월 11일)
기업정보
사업분야
| ✔️ 어떤 사업에 속하는가 ✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가 ✔️ 주요 매출처는 어디인가 |
삼현은 1988년 설립되어 자동차 산업에서 현대차 그룹 및 관련 협력사, 방산 산업, 기타 다수의 업체에게 모터, 제어기, 감속기와 이를 통합한 3-in-1 솔루션 제품, 연구개발품 등을 납품하고 있습니다. 회사의 축적된 선도적인 기술력을 바탕으로 각 제품을 모두 자체 설계하고, 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.
방산 산업의 기술 중 중요한 영역은 전동화와 무인화합니다. 이 기술은 방대한 양의 데이터를 생성하고 처리함에 따라 기업들의 데이터를 효과적으로 수집하고, 분석하여 전략적인 의사결정을 내리고, 동시에 사이버 공격에 대비하는 보안 체계를 구축하는데 주력하고 있습니다.
재무상태
| ✔️ 실제 이익이 나고 있는 기업인가 ✔️ 이익이 꾸준히 증가하고 있는 기업인가 ✔️ 안정적인 기업인가 |
(1) 매출액, 영업이익, 당기순이익
삼현의 재무제표 수익성 살펴보겠습니다.
2020년부터 현재까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 성장하였습니다. 2023년 3분기 영업이익과 매출액은 전년 동기 대비 495.86%, 51.76% 증가하였습니다.
2023년 현재에는 확보된 수준 및 진행중인 계약 건을 기반으로 매출액 998억원, 영업이익 89억원을 기록하여 높은 수익성과 성장성을 보여줄 것으로 예상됩니다.
(2) 부채비율, 유동비율
삼현의 재무안정성 지표 살펴보겠습니다.
유동비율과 부채비율, 차입금의존도는 업종평균보다 비슷하거나 소폭 높은 수준을 보이고 있습니다.
2023년 차입금 일부 상환 및 지속적인 매출로 인한 현금흐름으로 2023년 3분기 유동비율은 개선된 것을 볼수 있습니다.
2020년 본사 이전을 위해 토지 건물 및 설비 매입 과정에서 차입금 발생으로 부채비율과 차입금 의존도가 업종 평균 대비 약간 높은 수준을 보이는 것을 확인할 수 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 393억8000만원 전액은 시설자금 으로 사용될 예정입니다. 향후 신규 양산제품을 생산하기 위하여 2024년 공장 증축할 계획이 있습니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관경쟁률 649.11:1 입니다. (참여건수 : 2,168건, 신청주식수 : 887,979,000주)
기관 의무보유 확약 비율
의무보유 확약비율은 10.64% 입니다. 기간마다 의무보유 확약 신청 수량은 다르니 참고하시기 바랍니다.
| 기간 | 신청수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 4,008,000주 |
| 1개월 확약 | 21,661,000주 |
| 3개월 확약 | 40,107,000주 |
| 6개월 확약 | 28,749,000주 |
| 비율 | 10.64% |
공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.03.12.(화)~03.13.(수)
- 배정일 및 환불일 : 2024.03.15.(금)
- 상장일 : 202.03.21(목)
공모가
- 확정 공모가 : 30,000원
- 희망 공모가 : 20,000~25,000 원
📌 희망공모가 밴드 상단인 25,000원 초과하여 공모가 30,000원으로 확정되었습니다.
최소 청약 증거금
확정 공모가 30,000원 기준으로 계산하였습니다.
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| 한국투자증권 | 20주 | 300,000원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 500,000~600,000주 (25.0~30.0%)
- 균등물량 :250,000주~300,000주 이상
- 공모금액 : 400억원
- 청약 경쟁률 : 1645.13:1 (비례경쟁률 3290:1)
- 유통가능물량 (비율) : 상장예정주식수 10,585,856주 중 18.38%에 해당하는 1,946,064주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 없습니다.
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 삼현의 시초가 예상 범위는 공모가 30,000원 기준으로 18,000 원~ 120,000 원 입니다.
