삼양엔씨켐 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌최종 업데이트 날짜 : 2024년 12월 5일
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
삼양엔씨켐 기업정보
사업분야
삼양엔씨켐은 2008년에 설립 후 2022년 씨티케미칼 흡수합병하였으며, 디스플레이와 반도체 소재 산업에서 빠르게 성장한 기업입니다. 현재 전체 반도체 시장 중에서 메모리 반도체향 포토레지스트(PR) 소재 위주로 생산 및 납품하고 있습니다. 포토레지스트(PR)는 반도체, 디스플레이 등 첨단 산업에서 사용되는 전자 재료이며, 인공지능, 자율주행 등 반도체 소재 산업의 성장에 따라 지속적인 수요 증가가 예상되는 제품입니다.
삼양엔씨켐은 반도체의 제조 공정 중 *노광과 *세정 공정에 사용되는 소재를 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
- 노광 공정 : 빛에 반응하는 성질을 이용하여 설계 마스크 위로 빛을 투과해 포토레지스트가 도포된 웨어 위로 미세 회로를 형성하는 공정. 반도체 전공정 중 생산공정시간의 약 60%, 생산공정비용의 약 35% 비중을 차지하는 공정으로 반도체의 핵심 공정
- 세정 공정 : 다수의 반도체 전공정 중 15% 정도를 차지하는 중요한 공정
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 717억원, 22년 953억원, 23년 986억원, 24년 3분기 812억원으로 지속적으로 성장하였습니다.
영업이익은 21년 -56억원으로 적자였으나 22년 23억원, 23년 74억원, 24년 3분기 80억원으로 크게 개선되었습니다.
당기순이익은 21년 -54억원으로 적자였으나, 22년 9억원, 23년 47억원, 24년 3분기 93억 원으로 크게 개선되었습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 167.03%, 22년 131.6%, 23년 139.22%, 24년 3분기 155.91% 입니다. 21년은 업종평균 142.12%보다 높은 수준이었으나, 22~23년은 업종평균보다 낮아졌습니다. 23년부터 약간 개선되어 업종평균보다 우위한 수준을 보이고 있습니다.
부채비율은 21년 97.19%, 22년 89.5%, 23년 75.75%, 24년 3분기 57.73% 입니다. 22년까지 업종평균 77.76% 보다 열위한 수준이나, 23년부터 개선되어 업종평균보다 우위한 수준 유지하고 있습니다.
차입금의존도는 21년 40.88%, 22년 41.64%, 23년 36.3%, 24년 3분기 27.1% 으로 업종평균 25.68%보다 열위한 수준입니다.
2022년에는 씨티케미칼 합병으로 인한 주식발행초과금 증가하였습니다. 2023년에는 당기순이익 이익잉여금 증가로 인한 자본증가로 부채비율이 감소하였습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 175.15억원을 채무상환자금으로 모두 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고 전 | 공고 전 | 공고 전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고 전 |
| 1개월 | 공고 전 |
| 3개월 | 공고 전 |
| 6개월 | 공고 전 |
| 총 수량 | 공고 전 |
삼양엔씨켐 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.1.16(목)~17(금)
- 배정일 및 환불일 : 25.1.21(화)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가 : 미정
- 희망공모가 밴드 : 16,000~18,000원
| ✔ 희망공모가 산출 – 주당 평가가액 : 21,884원 – 평가액 대비 할인율 : 26.9%~17.7% |
공모 정보
- 우리사주조합 : 220,000주(20%)
- 기관투자자 : 550,000~605,000주 (50~55%)
- 일반청약자 : 275,000~330,000주 (25~30%)
- 균등물량 : 137,500~165,000주
- 공모금액 : 176억원
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
유통가능물량
상장 직후 유통가능물량은 2,122,777주 (19.6%) 입니다. 상장 후 시점에 따른 유통가능물량 참고하시기 바랍니다.
| 시점 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|
| 상장일 | 2,122,777 | 19.6 |
| 상장 후 1개월 | 2,495,790 | 23.04 |
| 상장 후 3개월 | 3,088,309 | 28.52 |
| 상장 후 6개월 | 3,088,309 | 28.52 |
| 상장 후 1년 | 3,308,309 | 30.55 |
| 상장 후 2년6개월 | 10,830,140 | 100 |
주관사 정보
| 주관사 | KB증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 1,500원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 증권사마다 다르니 아래 표 참고하시기 바랍니다. (*희망공모가 상단 18,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 90,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
(*희망공모가 18,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 청약한도율 | 청약한도(주) | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 9,000~11,000 | 8100만~9900만원 |
| 120%(우대) | 10,500~13,000 | 9450만~1억1700만원 |
| 150%(우대) | 13,500~16,500 | 1억2150만~1억4850만원 |
| 200%(우대) | 18,000~22,000 | 1억6200만~1억9800만원 |
| 250%(우대) | 22,000~27,000 | 1억9800만~2억4300만원 |
| 300%(우대) | 27,000~33,000 | 2억4300만~2억9700만원 |
청약 결과
본 청약 결과는 청약 이후 업데이트 됩니다.
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 삼양엔씨켐 공모주 시초가 예상 범위는 10,800~72,000원 입니다.
