사이냅소프트 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 11월 7일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
사이냅소프트 기업정보
사업분야
사이냅소프트는 2000년 설립된 디지털문서 소프트웨어 개발 기업입니다. 기업시장과 공공 및 교육시장을 대상으로 디지털 트랜스포메이션(DX)과 정보 접근성 개선을 통한 업무시스템의 혁신에 필요한 디지털 문서 생성 소프트웨어와 디지털 문서 활용 소프트웨어를 개발, 판매하고 있습니다. 제품에는 문서 이해, 자동 문서 생성 등 AI 기술을 포함하고 있으며, 클라우드 기반 SaaS(Software as a Service) 서비스 형태로도 공급하고 있습니다.
주요 제품은 다음과 같습니다.
①디지털 문서 생성 솔루션
- 사이냅 오피스 : 클라우드 기반 MS Office, 아래아한글 호환 웹오피스
- 사이냅 에디터 : MS Office 호환 텍스트 편집, 동시 편집, AI 기반 자동 생성 기능
- 사이냅 폼 : 서식기반 설문조사 솔루션
②디지털 문서 활용 솔루션
- 사이냅 문서뷰어 : 브라우저에서 MS Office, 아래아한글 등 다양한 문서 열람
- 사이냅 문서필터 : 문서 포맷 분석 및 텍스트 및 내용 추출
- 사이냅 PDFocus : PDF 생성, 변환, 병합
③디지털 문서 AI 솔루션
- 사이냅 OCR : AI 기반으로 문서/문자/서식 등 인식, 한글 인식률 99.3%
- 사이냅 도큐애널라이저 : 디지털 문서를 정밀하게 분석하여 AI가 학습 및 활용할 수 있도록 데이터화 수행
- 사이냅 DU LLM : LLM 기반의 디지털 문서 이해 및 활용을 위한 종합 솔루션
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 89억원, 22년 110억원, 23년 127억원, 24년 반기 62억원으로 꾸준한 매출 상승을 보여주고 있습니다.
영업이익은 21년 52억원, 22년 63억원, 23년 63억원, 24년 반기 37억원으로 점진적 영업이익 상승을 보여주고 있습니다.
당기순이익은 21년 36억원, 22년 44억원, 23년 62억원, 24년 반기 28억원으로 꾸준한 당기순이익 상승을 보여주고 있습니다.
과거 3년 동안 꾸준히 40% 이상의 순이익률을 시현하며 우수한 수익성을 보이고 있습니다. 특히, 2023년의 경우 ‘생성형AI를 활용한 고효율 기업향 업무 문서 저작 도구 개발’ 외 4건의 국책과제를 수행함에 따라 약 7.6억 원의 영업이익이 증가하였습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 310.39%, 22년 326.89%, 23년 381.57%, 24년 반기 501.57%이며, 업종 평균 163.98%보다 높은 수준으로 우수한 상태입니다.
부채비율은 21년 49.21%, 22년 34.62%, 23년 22.96%, 24년 반기 17.39%로 지속적으로 개선되었으며, 업종 평균 78.59% 비해 낮은 수준으로 안정적인 상태입니다.
차입금의존도는 21년 22.37%, 22년 18.53%, 23년 11.96%, 24년 반기 9.33%이며, 업종 평균 19.73%보다 의존도가 낮은 상태로 유지하고 있습니다.
최근 3년 동안 지속적인 영업이익 및 당기순이익을 시현하며 안정적인 재무안정성을 유지해왔습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 211억원을 운영자금 183억원, 시설자금 10억원, 타법인증권취득자금 18억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 1163.2:1 | 2,075 | 681,399,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약 비율은 0.35%이며, 확약 기간은 6개월입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 6개월 | 2,395,000 |
| 총 수량 | 2,395,000 |
사이냅소프트 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.11.08(금)~11(월)
- 배정일 및 환불일 : 24.11.13(수)
- 상장일 : 24.11.19(화)
| 📌11일(월) 교보스팩17호, 대신밸런스스팩19호와 동시 청약 예정입니다. 📌하나스팩34호와 동시 상장 예정입니다. |
공모가
- 확정 공모가 : 24,500원
- 희망 공모가 밴드 : 21,000~24,500원
| 📌공모가는 희망공모가 밴드 상단 24,500원으로 확정되었습니다. |
공모 정보
- 우리사주조합 : 121,200주 (12%)
- 기관투자자 : 636,300주 (63%)
- 일반청약 : 252,500주 (25%)
- 균등물량 : 126,250주
- 공모금액 : 212.1억원
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 1,624,758주(32.26%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
주관사 정보
| 주관사 | NH투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 기간 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 122,500원입니다. (*희망공모가 상단 24,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 122,500원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 8,000~10,000주 | 9800만원~1억2250만원 |
| 150%(우대) | 12,000~15,000주 | 1억4700만원~1억8375만원 |
| 200%(우대) | 16,000~20,000주 | 1억9600만원~2억4500만원 |
| 250%(우대) | 20,000~25,000주 | 2억4500만원~3억625만원 |
| 300%(우대) | 24,000~30,000주 | 2억9400만원~3억6750만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 사이냅소프트 공모주 시초가 예상 범위는 14,700원~98,000원 입니다.
