블루엠텍 공모주 수요예측 결과 공모가, 경쟁률 및 의무보유확약, 상장일 확정되었습니다. 이외 핵심 정보인 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용 계획), 주간사, 시초가 범위, 환매 청구권 알아보겠습니다.
글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2023년 12월 5일)
기업정보
사업분야
| ✔️ 어떤 사업에 속하는가 ✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가 ✔️ 주요 매출처는 어디인가 |
블루엠텍은 2015년 설립 후 전문 의약품 온라인 유통 플랫폼 기반으로 전국 75%이상 병원간 제약사간 직거래 서비스를 제공하고 있습니다. 기존의 복잡한 오프라인 의약품 유통구조를 온라인 유통 플랫폼을 개발하여 유통 과정을 단순화시켰습니다. 뿐만 아니라, 제약사별 직거래 병원 대상으로 상품곤리, 주문관리, 배송관리, 고객관리, 물류관리 등을 시스템 기반으로 직접 제어 및 모니터링 할 수 있는 기술을 가지고 있습니다.
병원을 대상으로 한 ‘블루팜코리아’, 약국을 대상으로 한 ‘쿨팜’, 두개의 유통플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 두 플랫폼을 운영하고 고도화하는 IT서비스 지원을 더해, 제약사, 의료기관용 서비스, 웹사이트개발 업무를 진행하는 ‘블루랩스(BlueLabs)’ 운영 중입니다.
국내외 주요 제약사와 협력관계를 맺고 있고, ‘블루팜코리아’ 회원으로 가입된 곳이 2023년 6월 기준 27,719정도 됩니다. 국내 의학품 유통 플랫폼 중 가장 많은 의원 회원을 보유한 플랫폼으로서 이런 회원 가입률을 기반으로 제약산업과 유통산업에 블루팜코리아 플랫폼에 대한 산업 내 영향력과 인지도가 커져 회원수는 더 증가될 것을 예상됩니다.
재무상태
| ✔️ 실제 이익이 나고 있는 기업인가 ✔️ 이익이 꾸준히 증가하고 있는 기업인가 ✔️ 안정적인 기업인가 |
(1) 매출액, 영업이익, 당기순이익
블루엠텍의 재무제표 수익성 확인해보겠습니다.
- 매출액 : 2020연도부터 꾸준히 상승하여 2023연도 3분기 80,653백만원 매출되었습니다.
- 영업이익 : 2020~2021연도까지 영업이익이 적자였다가 2022년부터는 흑자 전환되었습니다. 2021년까지는 동사의 블루팜코리아 의약품 유통 플랫폼 구축에 있어 인건비, 마케팅 활동비 등의 증가로 영업이익률이 하락했었습니다. 그러나 매출액의 안정적 성장, 온라인 플랫폼의 안정화로 영업이익 흑자전환을 시현하였습니다.
- 당기순이익 : 2020~2022연도까지 당기순이익 적자가 지속되었으나 2023년 3분기에는 개선되었음을 볼 수 있습니다. 영업이익이 2022연도에 흑자 전환됨에도 불구하고 당기순이익이 적자인 것은 2022년도에 RCPS 평가손실 144억원을 인식하며 적자를 시현된 것으로 알려졌습니다.
(2) 부채비율
다음은, 안정적인 기업인지 부채비율 살펴보겠습니다. 부채비율이란, 부채가 총자본(자본총계) 중 차지하는 비율입니다.
블루엠텍의 부채비율은 2020연도, 2021연도 자본잠식 상태였다가 2022연도에 자본잠식에서 벗어났습니다. 2023년 3분기 부채비율은 217.93% 로 개선되고 있는 것을 볼 수 있습니다.
자금 사용 계획
모집된 공모자금은 시설자금으로 6,000 백만원, 운영자금 및 연구개발자금으로 14,664 백만원 사용할 예정입니다. 시설자금은 물류센터 설비를 고도화하기 위한 것입니다. 운영자금으로는 해외진출, 병원시장 진출을 위한 시스템 개발, PB상품 개발, 전자의무기록 연계 사업, 연구개발 ,운전자금 위한 것입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
- 582.24 :1
- 참여건수 : 1,749건, 신청주식수 : 611,356,000 주
- 19,000원 이상 신청 비율 : 98.13%
기관 의무보유 확약 비율
기관 의무보유 확약 비율은 0.02% 입니다. 기간마다 의무보율 확약 수량 살펴보겠습니다.
| 기간 | 의무보율 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 0 주 |
| 1개월 확약 | 98,000 주 |
| 3개월 확약 | 0 주 |
| 6개월 확약 | 0 주 |
| 총 수량 | 98,000 주 |
공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2023.12.04. (월) ~ 12.05. (화)
- 배정일 및 환불일 : 2023.12.07. (목)
- 상장일 : 2023.12.13. (수)
공모가
- 확정 공모가 : 19,000원
- 희망 공모가 : 15,000~19,000 원
⭐ 공모가는 공모가 밴드 (15,000~19,000 원) 상단으로 확정되었습니다.
최소 청약 증거금
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| 하나증권 | 50주 | 475,000 원 |
| 키움증권 | 20주 | 190,000 원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 350,000~420,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 175,000주~210,000 주
- 공모금액 : 26,600 백만원
- 청약 경쟁률 : 하나증권 청약경쟁률 855:1 (비례경쟁률 1709.61:1), 키움증권 청약경쟁률 672:09:1 (비례경쟁률 1344:1)
- 유통가능물량 (비율)
| 기간 | 유통가능 물량 (비율) |
|---|---|
| 상장 직후 | 3,602,456주 (33.83%) |
| 상장 1개월 후 | 5,137,199주 (48.24%) |
| 상장 2개월 후 | 5,764,748주 (54.13%) |
| 상장 3개월 후 | 7,774,055주 (72.99%) |
| 상장 6개월 후 | 7,867,582주 (73.87%) |
| 상장 2년 후 | 7,892,582주 (74.11%) |
| 상장 2년 6개월 후 | 10,650,189주 (100.0%) |
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 블루엠텍의 시초가 예상 범위는 11,400원~ 76,000원 입니다.
환매 청구권
블루엠텍은 환매 청구권 있습니다. 상장일부터 3개월까지 행사 가능하며, 권리행사가격은 공모가의 90%인 17,100원입니다. (환매 청구권이란, 일반청약자가 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리를 말합니다.)
