뱅크웨어글로벌 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주관사 미리 살펴보고, 수요예측 결과 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트 됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 7월 31일 :수요예측결과)
뱅크웨어글로벌 기업정보
사업분야
뱅크웨어글로벌은 2010년 설립된 회사로 금융 소프트웨어 전문 기업입니다. 금융기관의 고객 및 상품 정보를 관리와 여신, 수신, 할부금융, 카드 등 금융상품 거래를 높은 신뢰도와 성능, 안정성을 갖고 코어시스템 소프트웨어를 공급하고 있습니다. 자체 기술로 개발하여 현재 국내외 100여 금융기관에 공급하고 있습니다.
주요 서비스로는 스프트웨어 라이선스, 유지보수, SaaS, 소포트웨어 맞춤개발, 애플리케이션관리서비스가 있습니다.
①소프트웨어 라이선스 : 소프트웨어 사용권으로 고객에게 영구적으로 제공
②유지보수 : 소프트웨어 라이선스를 판매한 이후 오류 수정, 기능 또는 성능 개선 패치 설치, 정기 기술점검, 교육 및 운영 교육 등의 서비스를 지원
③SaaS : 코어뱅킹 애플리케이션을 동남아시아 중소형 은행에 적합한 기능과 서비스로 패키징한 클라우드 기반의 뱅킹 애플리케이션 서비스
④소포트웨어 맞춤개발 : 코어뱅킹 패키지 등 소프트웨어를 기반으로 고객 요구에 맞춤 시스템을 개발
⑤애플리케이션관리서비스 : 고객의 맞춤 시스템이 완성된 후 운영 단계에 돌입할 때 1년 단위로 계약
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 2021년 950억원, 2022년 729억원, 2023년 729억원, 2024년 1분기 112억원 기록하였습니다. 매출총이익률은 2021년 10.9%에서 20224년 4.6%로 감소하였다가 2023년 11.9%로 반등하였습니다.
하지만 매출원가의 증가와 지속적인 연구개발비, 해외사업 진출비용으로 인해 2021년부터 현재까지 영업손실, 당기순손실을 기록하고 있습니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 2023년 342.4%, 2024년 1분기 460.1%로 업종 평균인 78.59% 보다 높은 비율을 보이고 있습니다.
차입금 의존도는 2021년 18.2%에서 2024년 1분기 16.6%로 업종 평균인 19.73%보다 낮은 비율을 보이고 있습니다.
유동비율은 2023년 185.8%, 2024년 1분기 199.8%로 업종 평균 163.98% 보다 높은 수치를 보이고 있습니다.
대체적으로 재무 안정성이 업종 평균보다 열위한 수준에서 개선되는 모습을 보이고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 218억원을 운영자금 약 138억 원, 시설자금 약 50억 원, 타법인증권취득자금 30억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 155.74:1 | 827 | 163,522,700 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 1.52% 입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 3개월 | 2,307,200 |
| 6개월 | 184,000 |
| 총 수량 | 2,491,200 |
뱅크웨어글로벌 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.08.01(목)~02(금)
- 배정일 및 환불일 : 2024.08.06(화)
- 상장일 : 2024.08.12(월)
공모가
- 확정 공모가 : 16,000원
- 희망 공모가 밴드: 16,000~19,000 원
| 📌금번 공모가는 희망공모가 밴드 하단인 16,000원 으로 확정되었습니다. |
공모 정보
- 일반청약 물량 : 350,000 주 (25%)
- 균등물량 : 175,000주
- 공모금액 : 224억 원
- 청약 경쟁률 : 239.18:1 (비례 478:1)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 3,613,068주(36.13%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주간사 정보
| 주간사 | 미래에셋증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 160,000원 입니다. (*희망공모가 상단 19,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 160,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 50%(일반) | 4,000~5,000주 | 3200만~4000만 원 |
| 100%(준우대) | 8,000~10,000주 | 6400만~8000만 원 |
| 200%(우대) | 16,000~20,000주 | 1억2800만~1억6000만 원 |
| 300%(우대) | 24,000~30,000주 | 1억9200만~2억4000만 원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 뱅크웨어글로벌 공모주 시초가 예상 범위는 9,600원~64,000원 입니다.
※ 다음 공모주 ‘유라클’에 대한 청약 정보 미리 확인하시기 바랍니다.
