뱅크웨어글로벌 공모주 청약 상장 수요예측 (공모가, 경쟁률)

뱅크웨어글로벌 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주관사 미리 살펴보고, 수요예측 결과 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트 됩니다.

증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움되었으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 6월 20일)

뱅크웨어글로벌 기업정보

사업분야

뱅크웨어글로벌은 2010년 설립된 회사로 금융 소프트웨어 전문 기업입니다. 금융기관의 고객 및 상품 정보를 관리와 여신, 수신, 할부금융, 카드 등 금융상품 거래를 높은 신뢰도와 성능, 안정성을 갖고 코어시스템 소프트웨어를 공급하고 있습니다. 자체 기술로 개발하여 현재 국내외 100여 금융기관에 공급하고 있습니다.

주요 서비스로는 스프트웨어 라이선스, 유지보수, SaaS, 소포트웨어 맞춤개발, 애플리케이션관리서비스가 있습니다.

①소프트웨어 라이선스 : 소프트웨어 사용권으로 고객에게 영구적으로 제공

②유지보수 : 소프트웨어 라이선스를 판매한 이후 오류 수정, 기능 또는 성능 개선 패치 설치, 정기 기술점검, 교육 및 운영 교육 등의 서비스를 지원

③SaaS : 코어뱅킹 애플리케이션을 동남아시아 중소형 은행에 적합한 기능과 서비스로 패키징한 클라우드 기반의 뱅킹 애플리케이션 서비스

④소포트웨어 맞춤개발 : 코어뱅킹 패키지 등 소프트웨어를 기반으로 고객 요구에 맞춤 시스템을 개발

⑤애플리케이션관리서비스 : 고객의 맞춤 시스템이 완성된 후 운영 단계에 돌입할 때 1년 단위로 계약

재무상태

(1) 재무 수익성

뱅크웨어글로벌 재무 수익성 지표

매출액은 2021년 950억원, 2022년 729억원, 2023년 729억원, 2024년 1분기 112억원 기록하였습니다. 매출총이익률은 2021년 10.9%에서 20224년 4.6%로 감소하였다가 2023년 11.9%로 반등하였습니다.

하지만 매출원가의 증가와 지속적인 연구개발비, 해외사업 진출비용으로 인해 2021년부터 현재까지 영업손실, 당기순손실을 기록하고 있습니다.

(2) 재무 안정성

뱅크웨어글로벌 재무 안정성 지표

부채비율은 2023년 342.4%, 2024년 1분기 460.1%로 업종 평균인 78.59% 보다 높은 비율을 보이고 있습니다.

차입금 의존도는 2021년 18.2%에서 2024년 1분기 16.6%로 업종 평균인 19.73%보다 낮은 비율을 보이고 있습니다.

유동비율은 2023년 185.8%, 2024년 1분기 199.8%로 업종 평균 163.98% 보다 높은 수치를 보이고 있습니다.

대체적으로 재무 안정성이 업종 평균보다 열위한 수준에서 개선되는 모습을 보이고 있습니다.

자금 사용 계획

신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 218억원을 운영자금 약 138억 원, 시설자금 약 50억 원, 타법인증권취득자금 30억원으로 사용될 예정입니다.


기관 수요예측 결과

기관 수요예측 경쟁률

수요예측일 2024.07.08~07.12 입니다. (수요예측 이후 업데이트 됩니다.)

기관 의무보유 확약 비율

(수요예측 이후 업데이트 됩니다.)

확약 기간의무보유 확약 수량
15일미정
1개월미정
3개월미정
6개월미정
총 수량미정


뱅크웨어글로벌 공모주 정보

공모 일정

  • 청약일 : 2024.07.17(수)~07.18(목)
  • 배정일 및 환불일 : 2024.07.22(월)
  • 상장일 : 미정 (수요예측 이후 업데이트 됩니다.)


공모가

  • 확정 공모가 : 미정 (수요예측 이후 업데이트 됩니다.)
  • 희망 공모가 밴드: 16,000~19,000 원


공모 정보

  • 일반청약 물량 : 980,000~1,050,000 주 (25%~30%)
  • 균등물량 : 490,000~525,000 주
  • 공모금액 : 224억 원
  • 청약 경쟁률 : (청약 이후 업데이트 됩니다.)
  • 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 3,613,068주(36.13%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
  • 환매청구권 : 부여되지 않습니다.


주간사 정보

주간사미래에셋증권
비대면 계좌개설청약 당일 가능
온라인 청약수수료2,000원


청약 증거금

균등배정 (최소 증거금)

균등배정 받기 위한 최소 증거금은 190,000원 입니다. (*희망공모가 상단 19,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)

최소 청약주수최소 증거금
20주*190,000원

비례배정 (청약 한도 및 증거금)

*희망공모가 상단 19,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.

청약한도율청약한도증거금
50%(일반)4,000~5,000주3800만~4750만 원
100%(준우대)8,000~10,000주7600만~9500만 원
200%(우대)16,000~20,000주1억5200만~1억9000만 원
300%(우대)24,000~30,000주2억2800만~2억8500만 원


시초가 예상 범위

상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 뱅크웨어글로벌 공모주 시초가 예상 범위는 11,400원~76,000원 입니다. (희망공모가 상단 19,000원 기준이며, 추후 공모가 확정되면 업데이트 할 예정입니다.)


📆2024년 7월 공모주 일정

📆2024년 6월 공모주 일정

📆2024년 5월 공모주 일정