민테크 공모주 청약 상장, 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률 내용 정리하였습니다. 수요예측 전 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사, 유통가능물량 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 경쟁률 및 의무보유확약, 상장일 업데이트 하겠습니다.
증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 4월 22일)
민테크 기업정보
사업분야
민테크는 전기차, 에너지 저장장치 등의 핵심 부품인 이차전지에 대한 검사, 진단솔루션 개발 전문기업으로 2015년에 설립되었습니다. 배터리 진단기술은 기존의 충방전 방식의 진단기술보다 고차원적인 EIS와 인공지능을 융합한 배터리 진단 기술입니다. 주요 제품으로 3가지가 있습니다.
- 올인원 배터리 진단시스템 : 배터리 셀, 모듈, 팩 등 이차전지의 모든 단위를 검사 대상으로 진단할 수 있는 유일한 제품
- 신속진단시스템 : 사용중 또는 사용후 배터리의 불량 여부 및 수명 성능을 15분 이내로 진단하는 제품
- 임피던스 분석기 : 진단기술의 핵심적인 하드웨어
특히 사용후 배터리 시장은 현재 전세계적으로 관심 받는 분야이며, 우리나라 정부가 적극 지원하고 있는 사업입니다.
현재 유럽 지역에 진출을 계획하고 있습니다. 유럽의 배터리 제조사 및 완성차 제조사를 대상으로 비지니스 레퍼런스를 확보하기 위하여 제품 시연을 위한 Test Center를 독일 뮌헨에 설치하여 운영할 예정입니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
2020년~2023년 3분기 매출액 및 매출성장률을 보면 성장세를 보이고 있으나, 영업이익 및 당기순이익은 지속적인 손실을 기록하였습니다. 사업 특성상 연구개발 및 인력을 계속 늘려가는 과정에서 판관비가 지속적으로 증가하기 때문입니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 2023년 3분기 기준 167.79%로 업종평균(172.06%)과 유사한 수준을 기록하고 있습니다. 2020년 부채비율은 2,594,58%, 2021~2022년은 자본잠식 상태였으나, RCPS의 보통주 전환으로 2023년 3분기 기준 부채비율이 132.51%로 개선되었습니다. 당사의 차입금의존도는 2023년 3분기 기준 14.95%로 업종평균(15.29%) 수준으로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 192억8100만원을 공장 증설, 생산 설비 증설 위해 시설자금으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관경쟁률 946.72:1 입니다. (참여건수 : 2,186건, 신청주식수 : 1,704,100,000주)
기관 의무보유 확약 비율
(수요예측 이후 업데이트 됩니다.)
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 1개월 확약 | 42,837,000 |
| 3개월 확약 | 19,193,000 |
| 6개월 확약 | 42,837,000 |
| 총 수량 대비 비율 | 4.23% |
코칩 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.04.23.(화)~2024.04.24.(수)
- 배정일 및 환불일 : 2024.04.26.(금)
- 상장일 : 2024.05.03.(금)
공모가
- 확정 공모가 : 10,500원
- 희망 공모가 밴드: 6,500원 ~ 8,500원
| 📌수요예측 결과, 공모가는 희망공모가 상단 8,500원보다 23%정도 더 높은 금액인 10,500원으로 확정되었습니다. |
최소 청약 증거금
균등배정 받기 위한 최소 청약증거금은 52,500원 입니다. (희망공모가 상단 8,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| KB증권 | 10주 | 52,500원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 750,000~900,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 375,000~450,000 주
- 공모금액 : 19,500 (백만원)
- 청약 경쟁률 : 1529.43:1 (비례 3059:1)
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 24,370,300주 중 6,974,500주(공모 후 상장예정주식수의 28.62%)가 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 이 물량 중 4,424,500주(공모 후 지분율 18.16%)는 기존주주 보유지분이며 나머지 2,550,000주(공모 후 지분율 10.46%)는 공모 물량입니다.
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 민테크 공모주 시초가 예상 범위는 6,300원~42,000원 입니다.
