로킷헬스케어 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2025년 2월 13일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
로킷헬스케어 기업정보
사업분야
로킷헬스케어는 2012년 설립되었으며, 의료용 환부모델링 AI, 일회용 재생 키트, 초개인화 바이오잉크, 의료용 3D 바이오프린터를 융합한 AI 초정밀 환자 맞춤형 장기재생플랫폼 개발에 집중해 왔습니다.
피부재생 플랫폼의 상용화로 인해 계약국가가 2021년 19개국에서 2024년 44개국으로 확대되었습니다.
주요 제품은 다음과 같습니다.
▪ 의료용 3D 바이오프린터: 환부에 모양에 맞게 스캐폴드 및 바이오잉크를 출력하여 재생패치를 제작하는 장비
▪모바일 디바이스 어플리케이션: 스킨/연골 환부 사진을 촬영하여 환부와 일치하는 재생 니치 출력용 Regen 파일을 생성하고 출력 소재 소모량을 안내
▪일회용 의료기기 키트: 바이오잉크를 준비하고 의료용 3D 바이오프린터를 구동하는데 사용되는 구성품
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 67억원, 22년 91억원, 23년 124억원, 24년 3분기 94억원을 기록하며 지속적으로 성장하고 있습니다.
영업이익은 21년 -173억원, 22년 -139억원, 23년 -74억원, 24년 3분기 -36억원으로 손실상태나 지속적으로 개선되는 모습을 보여주고 있습니다.
당기순이익은 21년 -563억원, 22년 19억원, 23년 166억원으로 개선되었으나, 24년 3분기 -29억원으로 손실상태 모습을 보여주고 있습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 9.81%, 22년 9.71%, 23년 7.54%, 24년 3분기 9.72%로 업종평균 165.14% 대비 월등히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
부채비율은 최근 3년동안 완전자본잠식 상태입니다.
차입금 의존도는 21년 38.79%, 22년 63.19%, 23년 131.83%, 24년 3분기 121.91%로 업종평균 23.21% 보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 225.6억 원은 운영자금 20.6억원, 시설자금 70억원, 타법인증권취득자금 135억원으로 모두 사용될 예정입니다.
로킷헬스케어 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.3.12(수)~13(목)
- 배정일 및 환불일 : 25.03.17(월)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가: 미정
- 희망 공모가 밴드: 14,000~16,000원
공모 정보
- 우리사주조합: 0주(0%)
- 기관투자자: 1,400,000~1,500,000주(55~75%)
- 일반청약: 500,000~600,000주(25~30%)
- 균등물량: 250,000~300,000주
- 공모금액: 280억원
- 유통가능물량: 상장예정주식수 중 2,000,000주(14.12%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고전 | 공고전 | 공고전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 신청 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고전 |
| 1개월 | 공고전 |
| 3개월 | 공고전 |
| 6개월 | 공고전 |
| 총 수량 | 공고전 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 160,000원으로 동일합니다. (*희망공모가 상단 16,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 160,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 50%(일반) | 8,000~10,000 |
| 100%(우대) | 16,000~20,000 |
| 200%(우대) | 32,000~40,000 |
청약 결과
청약 경쟁률은 청약 이후 업데이트됩니다.
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 로킷헬스케어 공모주 시초가 예상 범위는 9,600원~64,000원 입니다.
