로킷헬스케어 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2025년 4월 23일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
로킷헬스케어 기업정보
사업분야
로킷헬스케어는 AI 초정밀 환자 맞춤형 장기재생플랫폼 개발하는 기업으로 2012년 1월 20일 설립되었습니다.
이 기술을 활용한 시술 과정은 다음과 같습니다.
| ① AI기술을 활용하여 환부 이미지 파일을 생성 ② 3D 파일로 자동 변환하여 얻어진 환부의 정보로 스캐폴드를 출력 ③ 의료진이 획득한 일정량의 환자 자가조직을 일회용 의료기기 키트를 사용하여 초개인화 Regen 바이오잉크로 준비 ④ 3D 바이오프린팅 기술을 활용해 환부에 적용 가능한 ‘재생 니치’를 제작하고 이를 즉시 환부에 적용 |
주력 제품은 다음과 같습니다.
– 의료용 3D 바이오프린터 : 환부에 모양에 맞게 스캐폴드 및 바이오잉크를 출력하여 재생패치를 제작하는 장비
– 모바일 디바이스 어플리케이션 : 스킨/연골 환부 사진을 촬영하여 환부와 일치하는 재생 니치 출력용 Regen 파일을 생성 ->Regen 파일을 3D 바이오프린터로 전송
– 일회용 의료기기 키트 : 바이오잉크를 준비하고 의료용 3D 바이오프린터를 구동하는데 사용되는 구성품
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 67억원, 22년 92억원, 23년 124억원, 24년 131억원을 기록하며 지속적으로 성장하고 있습니다.
영업이익은 21년 -173억원, 22년 -139억원, 23년 -74억원, 24년 -49억원으로 영업손실 상태입니다.
당기순이익은 21년 -564억원, 22년 -19억원, 23년 -17억원, 24년 -41억원으로 손실상태가 개선되는 모습을 보여주고 있습니다.
▶매출액이 성장세를 보이는 반면에 수익성은 손실 상태 지속되고 있습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 9.81%, 22년 9.71%, 23년 7.54%, 24년 3분기 9.72%를 기록하며 업종평균인 165.14%보다 열위한 상태입니다.
부채비율은 21년~현재까지 완전자본잠식 상태입니다.
차입금의존도는 21년 38.79%, 22년 63.19% 23년 131.83%, 24년 3분기 121.91%(업종평균 23.21%)로 2021년 이후 지속적으로 차입금의존도가 높아졌으나 2024년 3분기 일부 개선된 것을 확인할 수 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 167억 원은 운영자금 7억원, 연구개발자금 9.6억원으로 모두 사용될 예정입니다.
로킷헬스케어 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.4.23(수)~24(목)
- 배정일 및 환불일 : 25.04.28(월)
- 상장일 : 2025.05.12(월)
공모가
- 확정 공모가: 11,000원
- 희망 공모가 밴드: 11,000~13,000원
공모 정보
- 우리사주조합 : 0주(0%)
- 기관투자자: 1,170,000주(75%)
- 일반청약: 390,000주(25%)
- 공모금액: 171.6억원
- 유통가능물량: 5,598,871주(상장일 기준 36.31%)
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | SK증권,KB증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 개설가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 368.45:1 | 1,104 | 431,088,000 |
기관 의무보유 확약 비율
기관 의무보유확약비율은 8.51%이며, 기간별 확약기간은 다음과 같습니다.
| 확약 기간 | 신청 수량 |
|---|---|
| 1개월 | 5,806,000 |
| 3개월 | 30,861,000 |
| 총 수량 | 36,667,000 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 증권사마다 다릅니다. (*희망공모가 상단 11,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 증권사 | 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|---|
| SK증권 | 20주 | 110,000원 |
| KB증권 | 10주 | 55,000원 |
청약한도
① SK증권
| 청약한도율 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 100%(일반) | 11,000~14,000 |
| 150%(우대) | 16,000~21,000 |
| 200%(우대) | 22,000~28,000 |
| 250%(우대) | 33,000~42,000 |
②KB증권
| 청약한도율 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 100%(일반) | 1,200~1,500 |
| 120%(우대) | 1,400~1,800 |
| 150%(우대) | 1,800~2,200 |
| 200%(우대) | 2,400~3,000 |
| 250%(우대) | 3,000~3,700 |
| 300%(우대) | 3,600~4,500 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 로킷헬스케어 공모주 시초가 예상 범위는 6,600원~44,000원 입니다.
