라메디텍 공모주 6월 청약 상장 예정이며, 환매청구권 부여됩니다. 청약일 및 환불일 기업정보, 주관사, 증거금 등 미리 살펴보겠습니다. 공모가, 상장일, 기관 경쟁률 및 의무보유확약은 수요예측 결과 후 업데이트 됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 6월 3일: 수요예측결과 업데이트)
라메디텍 기업정보
사업분야
라메디텍은 초소형 고출력 레이저에 대한 원천기술과 혁신적인 제품 개발이 가능한 초소형 레이저 플랫폼 기술을 보유하고 있습니다. 이 기술을 기반으로 레이저 및 기타 피부 미용/의료기기와 레이저 채혈기를 개발하고 있습니다.
주요 제품으로는 피부 미용/의료기기 제품과 레이저 채혈기로 구성됩니다.
- 퓨라셀 MX(전문가용), 퓨라셀(전문가용), 퓨라셀 ME(홈케어용) : 프락셔널 레이저 기능으로 스킨케어 가능한 뷰티 케어 디바이스
- 케어빔(인체용), 레이벳(동물용) : 엑시머 레이저 조사로 자가면역 및 염증성 피부 질환 치료 효과
- 두피레이저 : 이온토포레시스, 온열 및 LED 모듈로 유효성분 두피 깊숙히 침투 보조
- 핸디레이 라이트(개인용), 핸디레이 프로(의료기관용) : 에르븀야그 레이저를 이용한 채혈기기
다음은 매출 상위 10개 고객사 중 지속적인 거래를 진행 중인 주요 매출처 현황입니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 2021년 10.29억원, 2022년 20.56억원, 2023년 29.18억원을 기록하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 매출은 2021년 403.91%, 2022년 99.85%, 2023년 41.95% 으로 성장하였으며, 최근 3년 동안 40% 이상의 연평균 매출 성장율을 기록하였습니다.
하지만 전반적인 원재료 매입가격이 상승하고, 연구개발비 및 인건비 등 고정비와 광고비용이 함께 증가하면서 영업손실 및 당기순손실을 겪고 있습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 2021년 1,461.84%였으나 60억규모의 유상증자를 진행한 결과 유동비율이 개선되었습니다.
당좌비율은 최근 2023년 609.29%로 업종평균 128.46%에 비해 높은 유동성을 확보하고 있습니다.
부채비율은 2022년 일시적인 자본잠식이 있었으나, 2021년 34.37%, 2023년 31.88%로 업종평균 80.72% 보다 낮은 수치를 유지하고 있습니다.
⇒ 재무 안정성 수치는 업종 평균보다 전반적으로 안정적인 수준을 보여주고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 132억원을 운영자금 약 82억 원, 시설자금 약 50억 원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
수요예측일 2024.05.27~05.31 입니다. (수요예측 이후 업데이트 됩니다.)
기관 의무보유 확약 비율
(수요예측 이후 업데이트 됩니다.)
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 2주일 | 27,114,000 주 |
| 1개월 | 8,162,000 주 |
| 3개월 | 55,145,000 주 |
| 6개월 | 15,630,000 주 |
| 의무보유확약 비율 | 9.93% |
라메디텍 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.06.05(수)~07(금)
- 배정일 및 환불일 : 2024.06.11(화)
- 상장일 : 2024.06.17(월)
공모가
- 확정 공모가 : 16,000원
- 희망 공모가 밴드: 10,400~12,700 원
📌수요예측결과 희망 공모가 상단 12,700원보다 25% 초과한 16,000원으로 공모가 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 324,500~389,400 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 162,250~194,700 주
- 공모금액 : 207.68억 원
- 청약 경쟁률 : (청약 이후 업데이트 됩니다.)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 8,650,735주 중 2,513,050주(공모 후 상장예정주식수의 29.05%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여됩니다. (상장일로부터 3개월까지 공모가격의 90% (14,400원) 권리행사가격으로 합니다.)
주간사 정보
| 주간사 | 대신증권 |
| 온라인 계좌개설 | 청약 개시일까지 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 80,000원 입니다. (*희망공모가 상단 12,700원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 80,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 16,000~19,000주 | 1억2800만원~1억5200만원 |
| 200%(우대) | 32,000~38,000주 | 2억5600만원~3억400만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 라메디텍 공모주 시초가 예상 범위는 9,600원~64,000원 입니다. (희망공모가 상단 12,700원 기준이며, 추후 공모가 확정되면 업데이트 할 예정입니다.)
