디엔솔루션즈 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2025년 4월 15일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
디엔솔루션즈 기업정보
사업분야
디엔솔루션즈는 공작기계 및 자동화 솔루션을 제조·판매하는 가공 공정 자동화 분야의 글로벌 선도기업입니다.
공장 자동화는 제조업의 효율성과 생산성을 높이는 핵심 기술로, AI, IoT, 5G 등 첨단 기술과 결합해 빠르게 성장 중이며, 고령화 및 인력 부족 등으로 수요가 지속 확대되고 있습니다.
디엔솔루션즈는 공작기계를 기반으로 가공라인 자동화, 유지보수, Retrofit 등 통합 솔루션과 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.
공작기계는 ‘기계를 만드는 기계(Mother Machine)’로 불리며, 다양한 산업에서 정밀 가공의 핵심 장비로 사용됩니다.
▶주요 사업영역
- 공작기계 제조: NC 선반, 머시닝 센터 등 고정밀 기계장비
- 자동화 솔루션 제공:가공라인 자동화, 스마트 셀, 로봇 연계 시스템 등
- 고객서비스: 유지보수, Retrofit, 업그레이드 컨설팅 등
▶회사 연혁 및 글로벌 경쟁력
- 1976년 대우중공업 공작기계 사업부로 출범
- 1980년 NC 선반 PUMA 10 개발, 1981년 첫 수출
- 현재 전 세계 66개국, 145개 세일즈 네트워크 운영
- 2024년 기준, 누적 29만 대 이상의 제품 공급
- 공작기계 기반의 End-to-End 자동화 플랫폼 기업으로 진화 중
재무상태
(1) 재무 수익성
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 국내 업종 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 27.6% | 32.8% | 32.3% | 20.4% |
| 영업이익률 | 16.6% | 20.7% | 19.4% | 5.7% |
| 법인세차감전계속사업이익률 | 13.7% | 19.3% | 19.8% | 6.5% |
| 당기순이익률 | 10.3% | 15.2% | 14.2% | 5.2% |
1.지속적인 고수익 구조 유지
- 매출총이익률: 3년 연속 30% 내외로 업종 평균 대비 1.5배 이상 높음.
- 영업이익률: 2023년 최고치(20.7%)를 기록했으며, 2024년에도 19.4%로 산업 평균(5.7%)의 3배 이상.
- 당기순이익률도 14.2%로, 동종 업계 평균 대비 약 3배 수준의 안정적 수익 구조를 보이고 있음.
2. 수익성 하락 없이 매출 안정 유지
- 매출은 2022~2024년까지 큰 변동 없이 약 2,100억 원 수준 유지
- 이익률은 상승 또는 안정적으로 유지, 이는 원가 및 비용관리 역량 우수함을 보여줌.
(2) 재무 안정성
| 지표 | 2022년 | 2023년말(추정) | 2024년말 | 업종 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 177.7% | 110.3% | 73.9% | 95.2% |
| 차입금의존도 | 37.0% | 25.1% | 15.4% | 26.6% |
| 이자보상배율 | 11.0배 | 13.9배 | 21.1배 | – |
| 총차입금 | 661,727 | 458,364 | 319,145 | – |
1.부채 구조 개선
- 부채비율은 3년 연속 큰 폭으로 하락하며 안정적인 구조로 전환 중임
- 2024년 기준 73.9%로 업종 평균(95.2%)보다 낮아 매우 안정적임.
2. 차입금 의존도 낮음
- 2024년 15.4%로, 제조업 평균 대비 현저히 낮은 수준임.
- 이는 자기자본 중심의 자금 운용이 가능함을 의미함.
3. 이자 상환 능력 뛰어남
- 이자보상배율 21.1배로, 영업이익이 이자비용의 20배 이상 → 금융비용 부담이 거의 없음.
4. 총차입금 지속 축소
- 3년간 차입금이 661억 → 319억으로 반 이상 감소.
- 이는 재무 건전성과 자금 운용의 효율성이 높아졌음을 반영함.
✔ 결론 : 디엔솔루션즈는 매우 안정적인 재무 구조를 가진 우량 제조 기업으로 평가됩니다.
부채비율과 차입금의존도 모두 낮고, 이자 상환 능력도 뛰어나 재무 리스크가 매우 낮은 구조입니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 4887.64억 원은 시설자금으로 모두 사용될 예정입니다.
디엔솔루션즈 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.05.07(수)~08(목)
- 배정일 및 환불일 : 25.05.12(월)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가: 미정
- 희망 공모가 밴드: 65,000~89,700원
공모 정보
- 우리사주조합: 3,507,400주 (20%)
- 기관투자자: 9,645,350~13,152,750주 (55~75%)
- 일반청약: 4,384,250~5,261,100주 (25~30%)
- 공모금액: 1조1399억원
- 유통가능물량: 상장예정주식수 중 14,029,600주(22.22%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사
미래에셋증권, 삼성증권, 유비에스증권, 한국투자증권, 메릴린치증권 서울지점
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고전 | 공고전 | 공고전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 신청 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고전 |
| 1개월 | 공고전 |
| 3개월 | 공고전 |
| 6개월 | 공고전 |
| 총 수량 | 공고전 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 448,500원으로 동일합니다. (*희망공모가 상단 89,700원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 448,500원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 디엔솔루션즈 공모주 시초가 예상 범위는53,820원~358,800원 입니다.
