디에스단석 (DS단석)(구, 단석산업) 공모주 수요예측 결과 공모가, 경쟁률 및 의무보유확약, 상장일 확정되었습니다. 이외 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용계획), 주간사, 시초가 범위도 살펴보겠습니다.
글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2023년 12월 16일)
기업정보
사업분야
| ✔️ 어떤 사업에 속하는가 ✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가 ✔️ 주요 매출처는 어디인가 |
디에스단석은 자원을 생산하고 소비한 후 다시 재활용하는 순환경제를 체계화하는 친환경 사업하고 있는 기업으로 주요 사업 부분은 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 입니다.
(1) 바이오에너지
바이오디젤, 바이오중유, 바이오선박유와 같은바이오연료를 생산하고 판매하고 있습니다.
(2) 배터리 리사이클
전세계에서 발생하는 폐납축전지(폐배터리)를 수집하고 재생연(금속 납)을 제조하여 국내외 주요 배터리 제조회사에 판매하고 있습니다. 납대터리 리사이클링 노하우를 기반으로 2차 전지 리사이클링 사업을 준비하고 있습니다.
(3) 플라스틱 리사이클
석유 정제 산업에서 추출한 납사(Naphtha) 기반으로 석유화확산업의 가공 제품에 들어가는 주요 첨가제를 제조, 판매하고 있습니다. 첨가제에는 PVC 가공시에 들어가는 안정제, 섬유 원사 가공시에 핵심원료인 하이드로탈사이트가 있습니다.
바이오연료 산업은 온실가스 감축 및 기후변화 문제에 대한 해결 방안 중 한 가지로서 국제적ㆍ장기적 이슈입니다. 다양한 국가에서 석유무역 적자 해소 및 에너지 포트폴리오 다각화의 필요성이 증가하고 있고 세금면제 및 인센티브 지원 등 재정적인 지원을 발표하여 시장 성장이 더욱 가속활 될 것으로 전망됩니다.
재무상태
| ✔️ 실제 이익이 나고 있는 기업인가 ✔️ 이익이 꾸준히 증가하고 있는 기업인가 ✔️ 안정적인 기업인가 |
(1) 매출액, 영업이익, 당기순이익
디에스단석의 재무제표 수익성 확인해보겠습니다.
2020연도부터 꾸준히 상승하여 2023연도 3분기 811,123백만원 매출액 달성했습니다.
2020연도부터 2023년 3분기까지 최근 3년 동안 매출액 · 영업이익 · 당기순이익은 흑자 유지하고 있습니다. 2021연도에는 코로나 19 영향으로 바이오에너지 가격이 큰 폭으로 상승하여 수익이 큰 폭으로 증가하였습니다. 2022년에는 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 에너지 대란으로 인한 단가와 금리 상승으로 매출액은 증가하였으나 수익성은 2021년에 비해 소폭 감소하였습니다. 2023년에는 블루엠텍의 원가효율화와 단가 정상화로 수익성이 개선되고 있음을 볼 수 있습니다.
(2) 부채비율
다음은, 안정적인 기업인지 부채비율 살펴보겠습니다. 부채비율이란, 부채가 총자본(자본총계) 중 차지하는 비율입니다.
디에스단석의 부채비율은 2022년 전환상환우선주의 이익소각에 따른 자기자본 감소로 304.73%의 부채비율이었으나 2023년에는 전년보다 개선되고 있습니다. 차입금의존도 및 유동비율도 부채비율과 비슷한 흐름으로 2022년에는 시설 투자를 위한 대출 및 사채 발행이 증가하여 전년보다 증가하였다가 2023년 3분기에는 개선되고 있음을 볼 수 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금의 상당 부분은 차입금 상환을 통한 재무구조 개선을 위해 사용하고, 나머지 공모자금은 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 이렇게 하면, 부채비율과 유동비율 등 재무구조를 개선시킬 수 있을 것입니다. 재무구조가 개선되면, 더 유리한 조건으로 장기 시설대 차입 및 사채 발행 등을 필요할 때 사용할 수 있습니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
경쟁률 341.84 :1 입니다. 참여건수 1,843건, 신청주식수 312,784,000주이고, 공모가 상단 89,000원을 초과 신청한 비율은 95.82% 입니다.
기관 의무보유확약 비율
의무보유확약 비율은 총 8.55% 입니다. 기간마다 의무보유확약 수량 살펴보겠습니다.
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 148,000주 |
| 1개월 확약 | 10,946,000주 |
| 3개월 확약 | 14,371,000주 |
| 6개월 확약 | 1,287,000주 |
| 총 수량 | 26,752,000주 |
공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2023.12.14. (목) ~ 12.15. (금)
- 배정일 및 환불일 : 2023.12.19. (화)
- 상장일 : 2023.12.22. (금)
공모가
- 확정 공모가 : 100,000원
- 희망 공모가 : 79,000~89,000 원
⭐ 공모가는 공모가 밴드 (79,000~89,000원) 초과되어 확정되었습니다.
최소 청약 증거금
확정 공모가 100,000원 기준으로 최소 청약증거금 계산하였습니다.
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| KB증권 | 10 주 | 500,000 원 |
| NH투자증권 | 10 주 | 500,000 원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 305,000~366,000주 (25%~30%)
- 균등물량 : 152,500~183,000주
- 공모금액 : 96,380 백만원
- 청약 경쟁률 : KB증권 1019.09:1 (비례 2073:1), NH투자증권 919.06:1 (비례 1838:1)
- 유통가능물량 (비율) : 상장 직후 1,410,000주 (24.06%)입니다. 기존주주 190,000주(3.24%), 공모주주 1,220,000주(20.81%) 입니다.
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 디에스단석의 시초가 예상 범위는 공모가 100,000원 기준으로 60,000원~400,000원 입니다.
청약 전 참고하세요
💡디에스단석 상장일에 IBKS스팩23호, 하나스팩30호도 신규 상장합니다.
💡 환매청구권 없습니다. (환매청구권이란, 일반청약자가 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리를 말합니다.)
