디앤디파마텍 공모주 청약 상장 (공모가, 수요예측, 경쟁률) 총정리

디앤디파마텍 공모주 청약 상장 (공모가, 수요예측, 경쟁률) 총정리하였습니다. 공모 일정 (청약일, 환불일, 상장일) 및 기업정보, 주간사, 시초가 범위 먼저 살펴보고, 수요예측결과 후 공모가, 기관 경쟁률 및 의무보유확약 알아보도록 하겠습니다.

📌공모주 일정 확정되었습니다.
본 공모는 2월에 수요예측 예정었으나 일정 모두 연기되었습니다. (사유: 금융감독원의 증권신고서 정정 제출 요구)

본 포스팅은 증권신고서를 기반하여 작성하였습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 4월 19일)

디앤디파마텍 기업정보

사업분야

디앤디파마텍은 2014년에 설립되어 신약연구개발 기업입니다. 치료제가 없고, 장기적인 약물치료가 필요한 의료수요가 높은 질환군에 초점을 맞춰 신약 연구개발 전문기업입니다.

비만, 당뇨,비알코올성 지방간염, 퇴행성 뇌질환 등 신약 연구개발 중, 즉 임상시험 중입니다. 개발 제품을 생산하고 있지 않아, 신약 후보물질 연구개발 기술료를 통해 수익을 창출하고 있습니다.

재무상태

(1) 영업이익

디앤디파마텍 재무제표 수익성 살펴보겠습니다.

디앤디파마텍 재무 수익성

신약개발기업은 신약의 본격적인 매출이 발생하지 않으면 임상단계에서는 지속적인 영업손실을 기록할 수 밖에 없습니다. 2023년 3분기에는 최대 매출처인 Metsera 사의 라이선스 매출이 발생하여 영업수익이 증가하였습니다.

(2) 부채비율, 유동비율

디앤디파마텍 재무안정성 지표 살펴보겠습니다.

디앤디파마텍 재무 안정성

2022년에는 임상비용 증가 영향으로 부채비율 405.65%, 유동비율 60.73%로 전년에 비해 재무 안정성이 악화되었습니다. 2023년 3분기에는 기술이전 계약, 전환상환우선주 전량 보통주 전환의 영향으로 현재 전반적인 재무 안정성이 호전된 것을 볼 수 있습니다.

자금 사용 계획

디앤디파마텍은 신규 상장으로 조달된 공모자금 240억원은 운영자금 21.65억원, 연구개발자금 218.35억원으로 사용될 예정입니다. 신약 파이프라인의 임상시험비용, 인건비, 경영관리비를 위해 사용할 계획입니다.

기관 수요예측 결과

기관 수요예측 경쟁률

기관 경쟁률 645.91:1 입니다. (참여건수 2,164건, 신청주식수 1,162,640,000주)

기관 의무보유 확약 비율

수요예측일 이후 업데이트 예정입니다.

기간의무보유 확약 수량
15일 확약5,764,000
1개월 확약17,531,000
3개월 확약35,363,000
6개월 확약5,134,000
총 수량 대비 비율5.49%

공모주 정보

공모 일정

  • 청약일 : 2024.04.22.(월)~04.23.(화)
  • 배정일 및 환불일 : 2024.04.25.(목)
  • 상장일 : 2024.05.02.(목)

공모가

  • 확정 공모가 : 33,000원
  • 희망 공모가 : 22,000원~26,000원

📌 공모가는 희망공모가 상단 26,000원보다 약 27%정도 높은 33,000원으로 확정되었습니다.

최소 청약 증거금

균등배정을 위한 최소 청약증거금 계산하였습니다. (희망공모가 상단 26,000원 기준으로, 추후 확정공모가 발표되면 업데이트 예정입니다.)

주간사최소 청약주수최소 청약증거금
한국투자증권30주495,000원

공모주 청약 정보

  • 일반청약 물량 : 275,000주 ~ 330,000주 (25.0~30.0%)
  • 균등물량 :137,500주~165,000주 이상 이상
  • 공모금액 : 242억원
  • 청약 경쟁률 :  1543.97:1 (비례 3088:1)
  • 유통가능물량 (비율) : 기존 발행주식과 공모주주 포함한 주식수는 7,662,160주(비율: 22%)
  • 환매청구권 : 부여됩니다. 상장일로부터 3개월까지 공모가격의 90% 를 행사할 수 있습니다.

주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료

디앤디파마텍 주관사 청약한도 계좌개설 청약수수료

시초가 예상 범위

상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 디앤디파마텍의 시초가 예상 범위는 19,800원~ 132,000원 입니다.

📆 2024년 5월 공모주 일정

📆 2024년 4월 공모주 일정

📆 2024년 3월 공모주 일정

📆 2024년 2월 공모주 일정

📆 2024년 1월 공모주 일정