도우인시스 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2025년 7월 13일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
도우인시스 사업 개요
도우인시스(DOUINSYS)는 폴더블 스마트폰에 적용되는 초박형 강화유리(UTG)를 주력으로 생산하는 국내 대표 유리 가공 전문기업입니다. 플렉시블 디스플레이의 발전과 함께 급부상한 UTG 시장에서 도우인시스는 세계 최초 UTG 양산이라는 타이틀을 확보하며, 글로벌 주요 스마트폰 제조사와 협력관계를 지속하고 있습니다.
✅UTG란?
UTG(Ultra Thin Glass)는 30~100㎛(마이크로미터) 두께의 유리로, 일반적인 유리보다 훨씬 얇고 유연성이 뛰어난 특성을 지녔습니다. 특히 폴더블폰의 핵심 커버 윈도우 소재로 각광받고 있으며, 기존 CPI(Colorless Polyimide) 대비 높은 투명도, 우수한 스크래치 저항성 등의 장점을 지니고 있어 하이엔드 스마트폰에 필수로 채택되고 있습니다.
✅도우인시스의 주요 연혁 및 기술력
- 2014년: UTG 기술 기반 기초 연구 및 공정 개발 착수
- 2019년 5월: UTG 전용 옥산 공장 준공
- 2019년 12월: 세계 최초 ‘Galaxy Z Fold2’에 적용될 UTG 양산 성공
- 삼성디스플레이 1차 협력사로 등록, 매년 Galaxy Z 시리즈 UTG 독점 공급
도우인시스 재무상태
재무 수익성 지표
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 업종 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만원) | 89,263 | 95,063 | 141,708 | – |
| 매출총이익률 | 24.94% | 24.86% | 21.36% | – |
| 영업이익률 | 12.69% | 8.22% | 6.84% | 1.55% |
| 당기순이익률 | 5.31% | -1.70% | 10.78% | 3.67% |
- 2024년 기준 매출총이익은 30,264백만원으로 고부가가치 UTG 제품이 실적을 견인하고 있습니다.
- 영업이익률은 2024년 6.84%로 다소 하락했지만, 업종 평균 1.55% 대비 약 4배 이상 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 당기순이익률도 2024년 10.78%로 업종 평균(3.67%)을 크게 상회하며 견고한 수익구조를 보여주고 있습니다.
결론)2023년에는 1,614백만원 규모의 순손실이 발생했지만, 이는 베트남 현지법인의 신규 생산설비 가동 초기 비용과 설비 고도화에 따른 일시적 손실로 분석됩니다. 2024년에는 곧바로 반등하여 15,271백만원의 당기순이익을 기록하며 수익성 회복에 성공했습니다.
재무 안정성 지표
| 지표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 업종 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 482.24% | 373.36% | 53.51% | 56.54% |
| 유동비율 | 482.24% | 51.22% | 99.84% | 166.27% |
| 당좌비율 | 208.33% | 44.42% | 83.33% | 127.21% |
| 차입금 의존도 | 63.44% | 65.24% | 26.53% | 20.60% |
✅유동비율∙당좌비율
2023년까지는 설비투자에 따른 현금 유출로 유동비율과 당좌비율이 하락했으나, 2024년에는 전환사채 해소와 유동부채 감소로 인해 유동비율이 두 배 가까이 개선되었습니다.
✅부채비율
2022~2023년까지는 베트남 법인 설비투자에 따른 차입 확대로 부채비율이 높았지만, 2024년 전환사채의 보통주 전환을 통해 급격히 낮아졌습니다.
✅차입금의존도
2022~2023년 동안 베트남 설비투자를 위한 전환사채 발행으로 차입금 의존도가 일시적으로 높았으나, 2024년 전환사채가 보통주로 전환됨에 따라 재무 레버리지가 큰 폭으로 감소하였습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 149억 원은 운영자금 약 69억 원, 시설자금 약 40억 원, 채무상환자금 30억으로 모두 사용될 예정입니다.
도우인시스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.07.14(월)~15(화)
- 배정일 및 환불일 : 25.07.17(목)
- 상장일 : 2025.07.23(수)
공모가
- 확정 공모가: 32,000원
- 희망 공모가 밴드: 29,000~32,000원
공모 정보
- 우리사주조합: 20,000주(1.4%)
- 기관투자자: 960,000~1,030,000주(68.6~73.6%)
- 일반청약: 350,000~420,000주(25~30%)
- 공모금액: 406억원
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
- 주관사: 키움증권
유통가능물량
상장예정주식수(보통주) 10,760,254주 중 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,858,981주(공모 후 26.57%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 785.41:1 | 2,180 | 808,975,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의부모유 확약비율 3.58%이며, 기간별 신청수량은 다음과 같습니다.
| 확약 기간 | 신청 수량 |
|---|---|
| 15일 | 8,209,000 |
| 1개월 | 7,278,000 |
| 3개월 | 7,513,000 |
| 6개월 | 5,984,000 |
| 총 수량 | 28,984,000 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 320,000원으로 동일합니다.
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 320,000원 |
청약한도
| 구분 | 최고청약한도 |
|---|---|
| 일반(100%) | 22,000~28,000주 |
| 우대(200%) | 33,000~42,000주 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 도우인시스 공모주 시초가 예상 범위는 19,200원~128,000원 입니다.
※ 수익 실현 도움 줄 아래 공모주도 함께 보시기 바랍니다.
