데이원컴퍼니 공모주 청약 상장 수요예측 (공모가, 경쟁률)

데이원컴퍼니 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.

📌최종 업데이트 날짜 : 2024년 11월 7일

📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.

데이원컴퍼니 기업정보

사업분야

데이원컴퍼니는 성인을 대상으로 학습이 필요한 모든 컨텐츠를 기획·개발·유통하는 기업입니다. 2021년 5월 20일 패스트캠퍼스 주식회사에서 주식회사 데이원컴퍼니로 상호 변경하였습니다. 사업은 고객의 유형에 따라 크게 국내 개인 대상,기업 대상,정부 유관기관과의 협력, 해외 진출로 구분할 수 있습니다.

① 개인 대상 (B2C) : 취업준비생·직장인·자영업자·프리랜서 등 개인을 대상으로 다양한 교육 컨텐츠를 제공하고, 고객은 강의료를 지불하는 사업 구조임

② 기업 대상 (B2B) : 기업의 직무·업무 분야별 특성을 고려하여 전문화된 교육 컨텐츠를 개발·제공하고 일정 비용을 지급받는 사업 구조임. 온라인 수강형 교육부터 오프라인 강의/실습형 교육, HRD 컨설팅까지 기업 고객의 다변화된 교육 니즈에 대해 맞춤형 교육을 제공함.

③ 정부 유관기관과의 협력 : 정부는 디지털 분야를 포함한 첨단산업 분야의 인재 양성을 위한 사업들을 추진 중으로, 정부 기관과 협력하여 국민 대상 직무 교육 및 훈련 프로그램을 개발하고 일정 비용을 지급받는 사업 구조임.

④ 해외 진출 : 국내 시장에서 검증된 우수한 강의 콘텐츠를 현지화하여 글로벌 고객에게 제공함. 해외 국가별 성인 교육 컨텐츠 시장의 특성과 요구를 반영하여, 현지 고객의 필요와 수강 패턴에 맞춘 오리지널 컨텐츠를 새롭게 개발하여 제공함

재무상태

(1) 재무 수익성

매출액은 21년 850억원, 22년 1041억원, 23년 1166원, 24년 반기 657억원 지속적으로 성장하였습니다.

영업이익은 21년 -111억원, 22년 -103억원, 23년 11억원 흑자 전환하였다가 24년 반기 -12억원으로 영업 손실 보여주고 있습니다.

당기순이익은 21년 -225억원, 22년 -287억원, 23년 -79억원, 24년 -27억원으로 지소적으로 손실 지속되고 있습니다.

매출 측면에서는 지속적으로 성장하는 것에 반해 수익성은 적자 상태가 지속되고 있습니다. 영업손실의 주된 원인으로는인건비 및 광고선전비의 지출 증가입니다.

(2) 재무 안정성

유동비율은 21년 35.9%, 22년 38.1%, 23년 41.3%으로 업종평균 97.1% 보다 우위한 수준이었지만, 24년 162.8%로 유동성이 큰폭으로 증가하였습니다.

차입금의존도는 21년 118.9%, 22년 156.0%, 23년 145.7%로 업종평균(40.5%) 보다 열위한 수준이었지만, 2024년 상반기 기준 23.8%로 업종평균보다 우위한 수준입니다.

2023년까지 재무 안정성 지표는 업종 평균보다 열위한 수준이었습니다. 2024년 상환전환우선주의 보통주 전환에 따른 부채 감소 및 자본잠식 해소됨으로써 재무 안정성이 크게 개선되어 업종평균보다 우위에 있는 수준입니다.

자금 사용 계획

신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 286억원을 운영자금 약 186억원, 타법인증권취득자금 100억원으로 사용될 예정입니다.

기관 수요예측 결과

기관 수요예측 경쟁률

기관경쟁률	참여건수	신청주식수
공고 전	공고 전	공고 전

기관 의무보유 확약 비율

확약 기간	의무보유 확약 수량
15일	공고 전
1개월	공고 전
3개월	공고 전
6개월	공고 전
총 수량	공고 전

데이원컴퍼니 공모주 정보

공모 일정

• 청약일 : 24.12.03(화)~04(수)
• 배정일 및 환불일 : 24.12.06(금)
• 상장일 : 미정

공모가

• 확정 공모가 : 미정
• 희망공모가 밴드 : 22,000~26,700원

✔ 희망공모가 산출 – 주당 평가가액 : 34,825원 – 평가액 대비 할인율 : 36.83%~23.33%

공모 정보

• 우리사주조합 : 0주
• 기관투자자 : 952,700~1,020,750주 (70.0%~75.0%) 
• 일반청약자 : 340,250~408,300주 (25~30%)
• 균등물량 : 170,125~204,150주
• 공모금액 : 299.42억원
• 환매청구권 : 부여됩니다. 상장일부터 3개월까지 공모가격의 90%으로 권리행사 가능합니다.
• 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.

유통가능물량

상장 직후 유통가능물량은 5,240,204주 (38.63%) 입니다. 상장 후 시점에 따른 유통가능물량 참고하시기 바랍니다.

기간	주식수	비율
상장일	5,240,020	38.63%
상장 1개월 후	6,746,331	49.73%
상장 3개월 후	8,251,744	60.83%
상장 6개월 후	10,019,531	73.87%
상장 18개월 후	10,415,970	76.79%
상장 30개월 후	13,564,594	100.00%

주관사 정보

주관사	미래에셋증권,삼성증권
비대면 계좌개설	청약 기간 가능
온라인 청약수수료	2,000원

청약 증거금

균등배정 (최소 증거금)

균등배정 받기 위한 최소 증거금은 267,000원입니다. (*희망공모가 상단 26,700원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)

최소 청약주수	최소 증거금
20주	267,000원

비례배정 (청약 한도 및 증거금)

(*희망공모가 상단 26,700원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)

①미래에셋증권

청약한도율	청약한도(주)	증거금
100%(일반)	11,500~14,000	1억5352.5만~1억8690만원
200%(우대)	23,000~28,000	3억705만~3억7380만원

②삼성증권

청약한도율	청약한도(주)	증거금
50%(온라인)	2,500~3,000	3337.5만~4005만원
100%(일반)	5,000~6,000	6675만~8010만원
200%(우대)	10,000~12,000	1억3350만~1억6020만원

시초가 예상 범위

상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 데이원컴퍼니 공모주 시초가 예상 범위는 16,020원~106,800원 입니다.

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📆2024년 12월 공모주 일정

📆2024년 11월 공모주 일정

📆2024년 10월 공모주 일정