더본코리아 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 9월 6일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
더본코리아 기업정보
사업분야
더본코리아는 1994년 설립되었고, 외식 프랜차이즈 사업 이외 유통 사업, 호텔 사업을 을 영위하고 있습니다.
1. 외식 프랜차이즈 사업
한식, 커피, 피자, 중식 등의 브랜드를 보유한 프랜차이즈 사업으로 가맹본부와 가맹점 간의 가맹계약에 기반한 사업 모델입니다. 더본코리아는 총 25개 브랜드를 운영하고 있습니다.
| 빽다방, 미정국수0410, 홍콩반점, 빽다방빵연구소, 빽보이, 돌배기집, 역전우동, 백종원의 쌈밥, 롤링파스타, 제순식당, 한신포자, 홍콩분식, 새마을식당, 고투웍, 백스비어, 백철판, 연돈볼카츠, 성성식당, 막이오름, 낙원곱창, 인생설렁탕, 고속우동, 리춘시장, 퀵반, 본가 |
2. 유통 사업
홈쇼핑, 창고형매장, 이마트, 편의점, 온라인(이커머스) 등 다양한 유통 채널과 전략적인 제휴를 통해 영업 확장해 왔습니다.
3. 호텔 사업
호텔더본제주는 합리적인 가격의 객실과 음식으로 가성비 전략 통해 95% 이상의 높은 객실 점유율을 유지하며 안정적으로 운영되고 있습니다.
4. 지역개발사업
외식 프랜차이즈 사업에 대한 전문성을 바탕으로 지역 외식산업 발전에 기여하고 지역 경제 활성화를 추진하는 사업입니다. 2021년 9월 예산군과 협업하여 추진한 “예산형 구도심 지역상생 프로젝트”를 시작으로 다양한 지자체와 협업하며 지역개발 사업을 전개해나가고 있습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
• 매출액은 21년 1941억원, 22년 2821억원 23년 4106억원, 24년 반기 2212억원으로 매년 꾸준하게 성장하였습니다.
• 영업이익은 21년 195억원, 22년 258억원 23년 256억원, 24년 반기 158억원으로 지속적으로 흑자를 기록하였습니다.
• 영업이익률은 21년 10%, 22년 9.1%, 23년 6.2%로 하락하였으나 동봉 업종 평균 3.1% 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다.
(2) 재무 안정성
• 유동비율은 21년 109.4%, 22년 133.1%, 23년 191.3%, 24년 반기 187.2%으로 기록하였으며 업종 평균 157% 보다 우월한 수준입니다.
• 부채비율은 21년 73.4%, 22년 66.5%, 23년 57.0%, 24년 반기 54.2%으로 지속적으로 개선되었으며, 업종 평균 116.4% 보다 하회하는 수준입니다.
• 차입금의존도 21년 12.9%, 22년 7.3%, 23년 5.7%이며, 현재 24년 반기 4.1% 으로 점점 개선었으며, 업종평균 26.8% 보다는 낮습니다.
전반적인 재무안정성은 지속적인 이익 시현으로 부채감소 및 자본증가로 개선되고 있은 모습을 보이며 업종 평균에 비해 우수한 수준을 유지하고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 662억원을 운영자금 34억원, 타법인증권취득자금자금 628억으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고 전 | 공고 전 | 공고 전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고 전 |
| 1개월 | 공고 전 |
| 3개월 | 공고 전 |
| 6개월 | 공고 전 |
| 총 수량 | 공고 전 |
더본코리아 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.10.24(목)~10.25(금)
- 배정일 및 환불일 : 24.10.29(화)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가 : 미정
- 희망 공모가 밴드 : 23,000~28,000 원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 750,000~900,000주(25~30%)
- 균등물량 : 375,000~450,000주
- 공모금액 : 690억원
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 2,845,200주(19.67%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 한국투자증권, NH투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 140,000원 입니다. (*희망공모가 상단 28,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | *140,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
(*희망공모가 상단 28,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
① 한국투자증권
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 50%(일반) | 7,500~9,000주 | 1억500만원~1억2600만원 |
| 100%(준우대) | 15,000~18,000주 | 2억1000만원~2억5200만원 |
| 200%(우대) | 30,000~36,000주 | 4억2000만원~5억400만원 |
| 300%(우대) | 45,000~54,000주 | 6억3000만원~7억5600만원 |
② NH투자증권
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 10,000~12,000주 | 1억4000만 ~1억6800만원 |
| 150%(우대) | 15,000~18,000주 | 2억1000만원~2억5200만원 |
| 200%(우대) | 20,000~24,000주 | 2억8000만원~3억3600만원 |
| 250%(우대) | 25,000~30,000주 | 3억5000만원~4억2000만원 |
| 300%(우대) | 30,000~36,000주 | 4억2000만원~5억400만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 더본코리아 공모주 시초가 예상 범위는 16,800원~112,000원 입니다.
