닷밀 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 10월 5일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
닷밀 기업정보
사업분야
닷밀은 실감미디어 기술과 콘텐츠 제작 역량을 기반으로 실감형 콘텐츠 B2B·B2G 수주사업을 시작으로 현재는 B2C 분야인 자체 테마파크를 운영중입니다.
기획에서부터 시공까지의 콘텐츠 구현을 위한 홍보, 마케팅, 운영을 포함한 전 과정을 모두 내부 인력으로 해결하는 독자적인 조직구조를 구축한 실감미디어 기반의 종합 미디어/엔터테인먼트 전문 기업입니다.
① 실감미디어 B2G수주사업
실감미디어 기반의 콘텐츠 제작, 공간설계, 구축, 운영 및 유지보수까지 모든 과정에 대한 안정적인 프로세스를 제공하면서 다수의 공공기관 및 지자체와의 협업을 진행하고 있습니다
② 실감미디어 B2B 수주사업
제일기획, 대홍기획, 삼성전자, CJ E&M, 현대차, 구글(유튜브), 디즈니, 대우건설, DL E&C 등 글로벌 기업들을 원청으로하는 실감미디어 콘텐츠를 납품하고 있습니다
③ 실감미디어 테마파크 사업(B2C)
테마파크의 장르적 즐거움에 닷밀의 실감미디어 기술력과 연출을 더한 실감미디어 테마파크를 직접 구축 및 운영 중입니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 94억원, 22년 106억원, 23년 188억원 성장하였으며, 24년 반기 100억원으로 성장하고 있습니다.
영업이익은 21년 9억원, 22년 -25억원으로 영업손실이었으나, 23년 8억원, 24년 반기 0.5억원으로 개선되었습니다.
당기순손실은 21년 1.6억원, 22년 -19억원, 23년 -12억원으로 적자였으나 24년 반기 1.2억원 흑자로 개선되었습니다.
매출은 성장 추세에도 불구하고 23년 당기순이익은 적자였습니다. 이는 21년부터 자체 사업 확장하기 위하여 외부자금으로 전환상환우선주를 발행힌 것이 부채로 분류되어 금융비용이 상당히 증가하였기 때문입니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 21년 18,930.75%, 22년 753.94%, 23년 4,147.81%, 24년 75.79% 입니다. 2021년부터 자체 사업 확장으로 부채비율은 증가하였습니다.
유동비율은 21년 143.27%, 22년 23.07%, 23년 150.08%이며 현재 24년 반기 99.92%으로 업종 평균 121.07%보다 낮은 수준입니다.
차입금의존도는 21년 23.02%, 22년 27.79%, 23년 15.31%, 현재 24년 반기 13.02% 으로 업종 평균 25.33%보다 양호한 수준입니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 129억원을 시설자금 65억원, 운영자금 54억 원, 연구개발비 10억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고 전 | 공고 전 | 공고 전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고 전 |
| 1개월 | 공고 전 |
| 3개월 | 공고 전 |
| 6개월 | 공고 전 |
| 총 수량 | 공고 전 |
닷밀 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.11.04(월)~05(화)
- 배정일 및 환불일 : 24.11.07(목)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가 : 미정
- 희망 공모가 밴드 : 11,000~13,000원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 300,000~360,000주 (25~30%)
- 균등물량 : 150,000~180,000주
- 공모금액 : 132억원
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 3,157,470주(34.52%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여합니다. 상장일로부터 3개월까지 공모가의 90% 가격으로 환매청구권 행사할 수 있습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 미래에셋증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 130,000원 입니다. (*희망공모가 상단 13,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | *130,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 15,000~18,000주 | 9750만 ~1억1700만원 |
| 200%(우대) | 30,000~36,000주 | 1억9500만 ~2억3400만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 닷밀 공모주 시초가 예상 범위는 7,800원~52,000원 입니다.
