노타 공모주 청약 상장 최신 정보 총정리하였습니다. AI 경량화 솔루션 전문 기업인 노타의 청약일, 기업정보, 수요예측, 공모가, 상장일, 경쟁률, 의무보유확약, 최소 청약단위 등 살펴보겠습니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2025년 10월 22일)
노타 사업 개요
기업 개요
노타는 2015년 4월 24일에 설립된 하드웨어 인지 최적화 기술 기반의 AI 경량화 솔루션 전문 기업입니다. 제한된 하드웨어 환경에서도 고성능·고정확도의 AI 추론 가능하며, 단순 알고리즘 개발이 아닌, 하드웨어 친화적 모델 최적화 기술에 집중했다는 차별점이 있습니다.
핵심 제품 및 기술로는 ‘NetsPresso Platform’ 입니다. 모델 설계부터 학습, 경량화, 배포에 이르기까지 AI 개발 전 과정을 자동화하여, 복잡한 최적화 과정을 최소화하면서도 다양한 하드웨어 환경(CPU, GPU, NPU, FPGA 등)에 최적화된 고성능 경량 모델을 손쉽게 생성할 수 있도록 지원합니다.
주요 적용 산업
✔ 스마트 시티 & 보안: 영상 기반 실시간 객체 탐지, 이상 탐지
✔ 스마트 팩토리: 제조 라인의 AI 품질 관리
✔ 헬스케어: 의료영상 분석, 실시간 진단 보조
✔ 자율주행·모빌리티: 초저지연 AI 추론 필요 영역
✔ 모바일·임베디드 디바이스: 온디바이스 AI
노타 재무상태
재무 수익성 지표
| 구분 | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 회계처리기준 | K-GAAP | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
| 영업수익 (백만원) | 2,005 | 3,581 | 8,437 | 568 |
| 영업수익성장률 | 316.3% | 78.6% | 155.6% | 200.4% |
| 영업이익(손실) (백만원) | -9,548 | -11,324 | -12,019 | -8,256 |
| 영업이익(손실)률 | -476.2% | -316.3% | -142.4% | -1452.5% |
| 당기순이익(손실) (백만원) | -7,895 | -13,135 | -24,852 | -9,575 |
| 당기순이익(손실)률 | -393.7% | -366.8% | -294.5% | -1684.5% |
▶ 최근 3개년 연평균 높은 성장률을 기록하며 AI 최적화 솔루션 기업으로 자리 잡고 있습니다. 그러나 R&D 투자와 인건비 부담으로 인한 영업적자가 지속되고 있으며, 고객 집중도와 글로벌 경쟁 심화는 향후 불확실성을 키우는 요인입니다.
핵심 포인트는 “매출 성장성은 긍정적이나, 흑자전환까지는 비용 구조 개선이 필수”라는 점입니다.
재무 안정성 지표
| 재무비율 | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 반기 | 23년 업종평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 24.9% | 9.6% | 22.2% | 153.8% | 152.1% |
| 당좌비율 | 24.9% | 9.6% | 22.2% | 153.8% | 147.7% |
| 부채비율 | -136.5% | -113.3% | -138.9% | 193.6% | 83.3% |
| 차입금의존도 | 14.3% | 51.3% | 32.6% | 34.2% | 20.6% |
| 이자보상배율(배) | -606.0 | -4.6 | -2.8 | -7.1 | 46.4 |
▶ 노타는 2025년 반기 들어 유동성 지표가 크게 개선되었으나, 부채비율과 차입금 의존도가 여전히 업종 평균보다 높은 수준이며, 영업적자 지속으로 이자보상능력이 부족합니다.
✅재무 리스크 요인
✔ 외부자금 의존도
- 설립 이후 증자 및 차입 등 외부 조달에 의존.
- 공모자금을 통해 단기적 자금은 확보 가능하나, AI 산업 특성상 지속적인 연구개발비·시설투자 필요.
✔흑자 전환 지연 리스크
- 자체 현금 창출 능력이 빠르게 확보되지 못하거나, 금융시장 경색 시 추가 자금조달 실패 위험 존재.
- 이 경우 연구개발 및 성장전략이 지연되며 재무 안정성 악화 가능성.
✔산업 및 시장 환경 리스크
- 글로벌 경기 침체 시 IT 투자 및 R&D 축소 → 성장 둔화 가능성.
- 소수 핵심 고객사 의존 구조 → 계약 변경·관계 변화 시 매출 타격 가능성.
빅테크와의 경쟁, 신규 사업 안착 지연 등도 잠재적 부정 요인.
노타 자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 216억 원은 운영자금 약 178억 원, 시설자금 약 32억 원, 채무상환자금 약 6억원으로 모두 사용될 예정입니다.
노타 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.10.23(목)~24(금)
- 배정일 및 환불일 : 25.10.28(화)
- 상장일 : 25.11.03(월)
공모가
- 확정 공모가: 9,100원
- 희망 공모가 밴드: 7,600~9,100원
공모 정보
- 우리사주조합: 0주 (0%)
- 기관투자자: 12,041,200~2,187,000주(70~75%)
- 일반청약: 729,000~874,800주(25~30%)
- 공모금액: 221억원
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
- 주관사: 미래에셋증권
유통가능물량
6,163,200주(29.12%)는 상장 직후 유통가능물량입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 1058.20:1 | 2,319 | 2,314,281,100 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 59.75% 이며, 기간별 신청수량은 다음과 같습니다.
| 확약 기간 | 신청 수량 |
|---|---|
| 15일 | 699,947,100 |
| 1개월 | 328,712,700 |
| 3개월 | 252,733,700 |
| 6개월 | 101,297,000 |
| 총 수량 | 1,382,690,500 |
청약 증거금
최소 청약단위 (균등배정)
| 최소 청약단위 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 91,000원 |
청약한도
| 구분 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 일반(100%) | 36,000~43,500 |
| 우대(200%) | 72,000~87,000 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 노타 공모주 시초가 예상 범위는 5,460원~36,400원 입니다.
※ 수익 실현 도움 줄 아래 공모주도 함께 보시기 바랍니다.
