노브랜드 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금 내용 정리하였습니다. 수요예측 전 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사, 시초가 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 증거금 업데이트 하겠습니다.
증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 5월 10일: 수요예측 결과 업데이트)
노브랜드 기업정보
사업분야
노브랜드는 1994년 설립되어 뉴욕 디자이너 브랜드의 우븐, 니트 의류제품의 생산을 시작으로 글로벌 의류 ODM 기업으로 성장해왔습니다. 사업 초반에는 국내 회사 및 Gap, JCPenney, Target과 같은 글로벌 브랜드의 한국지사와의 거래를 중심으로 사업을 확대해나갔습니다. 현재는 40여개의 글로벌 패션 브랜드들로부터 니트 및 우븐 소재 중심의 의류 제품의 상당 비중을 직접 디자인까지 하여 수출하는 디자인 플랫폼 하우스 기업입니다.
💡디자인 플랫폼 하우스란? 기존 단순한 ODM수준의 디자인 제공이 아닌, 자체적인 여러 소재 개발 및 상품 디자인을 고객사들과의 개방된 소통채널을 통해 다양한 선택지를 제공합니다.
재무상태
(1) 재무 수익성 성장성
2020년 코로나로 인하여 전년 대비 역성장하였으나, 2021년~2022년 영업재개에 따라 높은 성장을 기록하였습니다. 2023년의 경우 전방 수요 위축으로 인하여 전년 대비 매출이 12.28% 세전 이익이 70.91% 감소하였으나 업종 평균 대비 높은 성장성을 보여주고 있습니다.
(2) 재무 안정성
2023년 3분기 기준 당사의 부채비율, 차입금 의존도, 유동비율은 각각 169.56%, 39.20% 154.44%이며, 2022년말 기준 각각 171.29%, 38.25%, 119.25% 수준으로 동종업종 평균 대비 재무안정성 지표를 다소 하회하고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 103억5300만 원을 신규 공장 증설 및 시설투자, 채무상환 및 운전자금 등 위해 시설자금, 연구개발자금, 운영자금으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관 경쟁률 1075.61:1 입니다. (참여건수: 2,044건, 신청주식수: 968,048,822주)
기관 의무보유 확약 비율
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 2,995,000 |
| 1개월 확약 | 3,085,000 |
| 3개월 확약 | 34,242,000 |
| 6개월 확약 | 3,348,000 |
| 의무보유확약 비율 | 4.51% |
노브랜드 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.05.13.(월)~2024.05.14.(화)
- 배정일 및 환불일 : 2024.05.17.(금)
- 상장일 : 2024.05.23(목)
공모가
- 확정 공모가 : 14,000원
- 희망 공모가 밴드: 8,700원 ~ 11,500원
📌공모가는 희망공모가 밴드 상단 11,500원 보다 20% 초과한 금액인 14,000원으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 150,000~180,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 75,000~90,000 주
- 공모금액 : 16,800 (백만원)
- 청약 경쟁률 : 2071.41:1 (비례 4143:1)
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식 총수의 22.74%에 해당하는 1,863,221주가 유통가능 물량입니다.
주간사 정보
| 주간사 | 삼성증권 |
| 온라인 계좌개설 | 청약초일 전일까지 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 140,000원 입니다.
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 140,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| (온라인 전용) 50% | 7,500~9,000주 | 5250만원~6300만원 |
| (일반) 100% | 15,000~18,000주 | 1억500만원~1억2600만원 |
| (우대) 200% | 30,000~36,000주 | 2억1000만원~2억5200만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 노브랜드 공모주 시초가 예상 범위는 8,400원~56,000원 입니다.
