노머스 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 11월 2일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
노머스 기업정보
사업분야
노머스는 2019년 3월 설립된 ‘엔터테크(Entertainment + technology)’ 기업입니다.
앨범 판매 및 공연 주최를 통한 아티스트의 직접 활동 지원하고 있습니다. 이 외에도 아티스트의 콘텐츠 제작 권리, MD 제작 및 판매 권리, 유료 메시지 서비스 및 팬클럽과 같은 팬덤 플랫폼을 통한 IP(지식재산권) 사용 권리 등을 계약 형태로 취득해 간접 활동을 지원 등 아티스트 IP를 활용한 종합 솔루션을 제공하고 있습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 22년 180억, 23년 423억, 2024년 반기 277억원으로 높은 성장세를 보여주고 있습니다.
영업이익은 22년 -103억원, 23년 -2억원, 24년 반기 31억원 기록하였습니다.
당기순이익은 22년 -112억원, 23년 -313억원, 24년 반기 34억원 기록하였습니다.
2022년과 2023년은 파생상품평평가손실로 인해 영업손실이었으나, 2023년 4분기 상환전환우선주의 보통주 전환이 모두 완료되어 2024년부터 흑자 전환되었습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 378.28%, 22년 150.14%, 23년 386.53%, 2024년 반기 250.35%로 업종 평균인 67.52%보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
부채비율은 21년 -150.05%, 22년 -207.24%이었으나, 23년 19.37%, 24년 반기 31.77%로 개선되어 현재 업종 평균인 134.98%보다 양호한 수준입니다. 2023년 기업이 발행한 상환전환우선주의 보통주 전환으로 상환전환우선주 관련 부채가 자본으로 전환되었습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 305억원을 운영자금으로 사용될 예정입니다. 운영자금은 신규 아티스트 영입 계약금, 팬플랫폼 기능 고도화 연구개발비용 및 인력 충원, 대형 해외투어 진행을 위한 운전자금 확보를 위해 사용됩니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 288 :1 | 1,042 | 244,081,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 0.73% 이며, 확약기간별 보유확약 수량은 다음과 같습니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 3개월 | 59,000 |
| 6개월 | 1,879,000 |
| 총 수량 | 1,938,000 |
노머스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.11.04(월)~05(화)
- 배정일 및 환불일 : 24.11.07(목)
- 상장일 : 24.11.12(화)
| 📌’닷밀’과 동시 청약 예정입니다. 📌단독 상장 예정입니다. |
공모가
- 확정 공모가 : 30,200원
- 희망 공모가 밴드 : 27,200~30,200원
| 📌 공모가는 희망공모가 밴드 상단 가격인 30,200원으로 확정되었습니다. |
공모 정보
- 우리사주 배정물량 : 0주
- 기관투자자 배정물량 : 847,500주(75%)
- 일반청약 배정물량 : 282,500주 (25%)
- 균등물량 : 141,250주
- 공모금액 : 341.26억원
- 환매청구권 : 부여됩니다. 상장일부터 3개월까지이며 권리행사가격은 27,180원(공모가격의 90%)입니다.
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
유통가능물량
상장예정주식수 중 2,740,720주(25.59%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 기간별 유통가능한 비율 알아보겠습니다.
| 기간 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|
| 상장일 | 2,740,720 | 25.59% |
| 상장 1개월 후 | 5,053,581 | 47.18% |
| 상장 2개월 후 | 6,051,877 | 56.50% |
| 상장 3개월 후 | 6,567,665 | 61.32% |
| 상장 6개월 후 | 7,190,922 | 67.14% |
| 상장 12개월 후 | 7,590,165 | 70.87% |
| 상장 24개월 후 | 10,710,405 | 100.00% |
주관사 정보
| 주관사 | 대신증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 초일까지 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 151,000원 입니다. (*희망공모가 상단 30,200원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 151,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100% | 14,000~16,500주 | 2억1140만~2억4915만원 |
| 200% | 28,000~33,000주 | 4억2280만~4억9830만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 노머스 공모주 시초가 예상 범위는 18,120원~120,800원 입니다.
📌동시 청약 예정인 ‘닷밀 ‘ 공모주도 함께 보시면 도움됩니다.
