그래피 공모주 청약 상장 최신 정보 총정리하였습니다. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 기업인 그래피의 기업정보, 수요예측, 공모가, 상장일, 경쟁률, 의무보유확약, 최소 증거금 등 살펴보겠습니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2025년 8월 11일)
그래피 사업 개요
회사 소개
✅핵심 기술 및 제품
– 형상기억 투명교정장치(SMA) 개발에 성공: 고유 소재 개발 역량을 기반으로, 구강 내 환경에서 체온으로 복원되는 형상기억 3D프린팅 소재인 Tera Harz Clear를 통해 차세대 투명교정장치를 세계 최초로 개발 및 상용화함.
– 기존 투명교정장치의 약점(두께·강도·효율성 부족 등)을 극복한 차세대 제품군으로, 임상적 효율성과 기술력을 전 세계적으로 입증 받음.
✅생산·공급 경쟁력
– 3D프린터 직접 출력 방식을 적용해 복잡한 공정 없이 효율적인 생산 가능.
– 기존 진공성형 방식 대비 생산 효율성, 품질 관리, 유통 및 사용자 맞춤 편의성 개선.
– 장비, 소프트웨어, 소재를 통합한 원스톱 솔루션을 구축해 고객에게 통합 제공.
✅산업 확장성 및 응용 분야
-치과산업 중심에서 시작하여 글로벌 시장 진출 및 의료, 뷰티, 기타 맞춤형 3D 소재 분야로 확장 중.
-단순한 소재 회사가 아닌 디지털 덴탈 솔루션 기업으로 도약 중이며, 생산 장비, 소프트웨어, 소재, 공급망 등 모든 과정을 내재화한 고부가가치 구조를 구축하고 있음.
그래피 재무상태
재무 수익성 지표
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,274 (100%) | 16,125 (100%) | 10,448 (100%) | 4,258 (100%) |
| 매출총이익 | 1,285 (56.51%) | 7,660 (47.5%) | 4,488 (43.0%) | 1,586 (37.3%) |
| 영업이익(손실) | -3,636 (-159.98%) | -19,760 (-122.6%) | -7,088 (-67.8%) | -7,459 (-175.2%) |
| 당기순이익(손실) | -3,810 (-167.55%) | -32,664 (-202.6%) | -5,425 (-51.9%) | -17,663 (-414.9%) |
✅매출 성장
지속적으로 외형 성장을 이루고 있습니다. 특히 2023년 이후에는 해외 매출 비중이 급증하면서 성장을 견인하고, 2025년 1분기에도 성장세가 유지되고 있습니다.
✅영업손실 확대 원인:
- 글로벌 행사 및 IPO 준비로 인한 마케팅/홍보비, 인건비 급증
- 고정비가 큰 구조로 매출 증가 대비 손익 구조 개선 속도는 느림
- 2024년 마케팅비: 168억 원 (전년 대비 +53억 원 증가)
✅당기순손실 심화
2024년에 일회성 비용 및 고정비 증가로 인해 순손실이 대폭 확대됩니다.
재무 안정성 지표
| 구분 | 25년 1분기 | 24년 | 23년 | 22년 | 업종 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 14,447% | 470% | – | – | 98% |
| 차입금의존도 | 75.4% | 62.1% | 76.1% | 73.3% | 29.6% |
| 유동비율 | 41.9% | 62.7% | 21.3% | 12.2% | 162.4% |
✅부채비율 급등 (2025년 1분기: 14,447%)
2024년까지 전환사채 및 전환우선주가 보통주로 전환되며 자본 항목으로 전입되어 일시적으로 재무구조가 개선되었으나, 2025년 1분기 기준 적자 누적으로 자본이 축소되며 부채비율이 급격히 증가한 것으로 보임 -> 자본잠식
✅차입금의존도 지속 고위험 (75.4%)
자산의 약 75%가 차입금에 의존하고 있어, 재무 건전성 매우 취약함(업종 평균(29.6%)의 약 2.5배 수준)
✅유동비율 개선은 되었으나 여전히 취약 (41.9%)
– 유동자산 대비 유동부채 비율로, 단기 채무 상환 능력을 나타냄.
– 2022년~2023년 대비 개선되었으나 여전히 업종 평균(162.4%)에 한참 미달.
그래피 자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 322억 원은 시설자금 32억 원, 운영자금 216억 원, 채무상환자금 60억 원, 타법인증권취득자금 약 14억 원으로 모두 사용될 예정입니다.
그래피 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.08.11(월)~13(수)
- 배정일 및 환불일 : 25.08.14(월)
- 상장일 : 25.08.25(월)
공모가
- 확정 공모가: 15,000원
- 희망 공모가 밴드: 17,000~20,000 원
공모 정보
- 우리사주조합: 97,500주(5%)
- 기관투자자: 1,365,000주(65~70%)
- 일반청약: 487,500주(25%)
- 공모금액: 292.5억원
- 환매청구권: 부여되지 않습니다.
- 주관사: KB증권, 신한투자증권
유통가능물량
상장예정주식수 11,030,277주중 약37.74%에 해당하는 4,166,434주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당됩니다,
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 182.15:1 | 667 | 248,635,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 0%입니다.
| 확약 기간 | 신청 수량 |
|---|---|
| 15일 | 0 |
| 1개월 | 0 |
| 3개월 | 0 |
| 6개월 | 0 |
| 총 수량 | 0 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정을 위한 최소증거금은
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 75,000원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 그래피 공모주 시초가 예상 범위는 9,000원~21,000원 입니다.
※ 수익 실현 도움 줄 아래 공모주도 함께 보시기 바랍니다.
